ここでは例として、美容室「サロン・ド・弥生」の高田三郎が担当した顧客を絞り込んで、全員にメールを送信する手順を説明します。
- クイックナビゲータの［履歴/予定］カテゴリから［履歴/予定帳］をクリックします。
- 「履歴/予定帳」画面が表示されます。
［検索］をクリックします。
- 「検索」画面の［履歴/予定情報］タブをクリックして、検索したい条件の［使用］欄にチェックを付けます。
「担当者」の「使用」欄にチェックを付けて「条件」の高田三郎を選択します。
- ［OK］をクリックします。
- 検索条件を満たす結果が表示されます。
- ［全選択］をクリックすると、検索結果で表示された顧客が一括で選択できます。
［メール］をクリックします。
- 同じ顧客の履歴が複数あっても、メールは顧客1人に対して1通のみ送信されます。
- 電子メールソフトが起動しない場合や、電子メールソフトは起動しても［送信］が押せない場合は、通常使用する電子メールソフトが正しく設定されているか確認してください。
- メールソフトが起動します。
件名、本文を入力して送信します。
- ［宛先］欄には、やよいの顧客管理の［自社情報］に記載されている［E-mail］が表示されます。
※［自社情報］はクイックナビゲータの［事業所データ］カテゴリから［基本情報］をクリックし、確認できます。
- 複数選択や、全選択で送信されたメールアドレスは個人情報保護のため「BCC」欄に転記されるため、他の顧客のメールアドレスが知られてしまうことはありません。
- お使いの環境によっては、［宛先］が空白の場合［送信］がクリックできないことがあります。この場合は自社のメールアドレスなどを入力します。
- 送信すると、［履歴/予定一括入力］画面が表示されます。
［入力内容］に送信履歴を入力し、［OK］をクリックします。
