弥生販売の［担当者台帳］や［納入先台帳］などの台帳は、やよいの顧客管理の［補助台帳］としてインポートできます。
［納入先台帳］をやよいの顧客管理にインポートすると、商品の納入先を［履歴/予定帳］に記録できます。
以下では、［納入先台帳］をインポートする方法を説明します。
弥生販売で行う手順
- 弥生販売を起動し、［台帳］メニューから［納入先台帳］をクリックします。
- ［納入先台帳］画面から［印刷］をクリックします。
- ［出力条件］の範囲を確認して［エクスポート］をクリックします。
- テキストファイル出力の画面で［出力先］と［形式］を設定し、［実行］をクリックして納入先台帳のテキストデータを書き出します。
やよいの顧客管理で行う作業
- やよいの顧客管理を起動します。
- クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［履歴/予定帳設計］をクリックします。
- ［拡張情報］タブを選択し、拡張情報を新たに追加します。
項目名称欄に「納入先」と入力し、［属性］の［▼］をクリックして［選択（補助台帳）］を選択します。
- ［OK］をクリックするとバックアップの画面が表示されます。
保存場所を指定して［OK］をクリックし、バックアップファイルを保存します。
インポート実行前に必ずバックアップを行ってください。
インポート実行後に、取り込んだ内容だけを取り消すことはできません。 - ［ファイル］メニューから［インポート］－［台帳インポート］をクリックします。
- ［次へ］をクリックします。
- インポート先は［補助台帳］を選択し、［▼］をクリックして［納入先］を選択し［次へ］をクリックします。
- 弥生販売で行う手順の手順4で出力したテキストファイルを指定して［次へ］をクリックします。
- 弥生販売で行う手順の手順4で設定した［区切り文字］［インポート開始行］を選択します。
- インポート書式は［やよいの顧客管理 補助台帳データ］を選択し、項目の［No.2］の［項目名称］を［名称］に変更します。
それ以外の項目はすべて［未使用］を選択し［開始］をクリックします。
- インポート項目に問題がなければ「インポートは終了しました」と表示されます。 必要があれば［インポートリスト印刷］をクリックし、インポート内容を印刷後［次へ］をクリックします。
- ［完了］をクリックするとインポートが完了します。 ［キャンセル］をクリックするとインポートする前の状態に戻ります。
- クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［補助台帳］をクリックします。
- ［分類］の［▼］をクリックし［納入先］を選択し、弥生販売の［納入先台帳］の納入先がインポートされていることを確認します。
