あらかじめ用意されている［検索］の「条件」を確認する方法
- クイックナビゲータの［履歴/予定］カテゴリから［顧客リスト］をクリックします。
- ［検索］をクリックします。
- ［条件選択］の［▼］をクリックします。
［業種テンプレート］別に用意された「条件」が表示されます。
※以下は［業種別テンプレート］の「OA機器販売業」に用意されている検索条件です。
- 任意の検索条件を保存する場合は、 ［顧客リスト］や［履歴/予定帳］の検索条件を保存したい を参照してください。
- 業種別テンプレートは顧客データの新規作成時に選択します。
- クイックナビゲータの［事業所データ］カテゴリから［データの新規作成］をクリックします。
- ［次へ］をクリックします。
- ［事業所名］を入力して［次へ］をクリックします。
- データの［保存場所］と［ファイル名］を指定して［次へ］をクリックします。
- 業種別テンプレートを選択する画面が表示されます。
［はい］を選択し、該当する業種を選択して［次へ］をクリックします。
