以下では、美容室を例に最終来店日から2～3か月経過した顧客の抽出からメール送信までの手順を説明します。
Rスコアを設定する
※Rスコアとは、RFM分析の指標の1つで、顧客が最後に購入した日から何日経過したかを見る「Recency（リセンシー：購入後経過日）」のことです。
- クイックナビゲータの［履歴/予定］カテゴリから［RFM分析］をクリックします。
- ［集計］をクリックします。
- 検索画面の［履歴/予定情報］タブ－［日付］の［使用］にチェックを付けて、集計したい期間を選択します。
- 「集計（購買後経過日、購買回数、購買金額合計）の初期値が再計算されます」のメッセージが表示されたら、［OK］をクリックして集計を実行します。
- ［Recency（購買後経過日）］タブをクリックしてスコアを設定します。
画像のように、1か月（30日）ごとにスコアを設定します。
経過日数は大きい数から入力します。
（ここでは4行目のスコア2の120から入力します）
- ［名前を付けて保存］をクリックし［条件名］に名称を入力し、［OK］をクリックします。
- ［OK］ をクリックすると画面が閉じます。
- ［検索］をクリックします。
- 検索画面の［RFMスコア］タブの「Rスコア」の［使用］にチェックを付けて、［条件］を「3」～「3」に設定します。
（手順4でスコア3を最終来店日から61～90日経過と設定しているため）
［OK］をクリックします。 - 「RFM分析表（検索結果）」に条件に該当する顧客の一覧が表示されます。
抽出した顧客にメールを送信する
- 「RFM分析表（検索結果）」で［全選択］をクリックして［メール］をクリックします。
一部を選択したい場合は［Ctrl］キーを押しながら対象顧客コードの左側の［行セレクター］をクリックします。
- メールソフトが起動します。［宛先］には、登録した自社のメールアドレスが表示されます。
［BCC］には、選択した顧客のメールアドレスが表示されます。
このため、他の顧客のメールアドレスが知られてしまうことはありません。
- メールの本文を入力して、メールソフトの［送信］をクリックします。
- ［履歴/予定一括入力］画面が表示されます。
内容を入力して［OK］をクリックします。
- メールの送信履歴が［履歴/予定帳］の［対応］区分に自動で転記されます。
