金融機関の登録 やよいの白色申告 オンライン サポート情報

ID:ida16531

スマート取引取込で口座連携(残高や明細などを取得)したい金融機関やクレジットカード、電子マネーを「口座連携の設定」に登録します。

  • スマート取引取込から[口座連携の設定]画面を表示します。 「口座連携の設定」にログインする
  • [新規口座登録]ボタンをクリックします。<初めて金融機関を登録する場合>


    <金融機関を登録済みの場合>
    [登録金融機関一覧]をクリックして、[新規口座登録]ボタンをクリックします。

    登録済みの金融機関に新しく口座を追加する
  • 金融機関を絞り込み、検索結果の一覧で追加する金融機関を選択し、[金融機関を選択して次へ]をクリックします。以下の絞り込み条件に該当する金融機関名が、右の検索結果に表示されます。
    カテゴリから探す「銀行」「カード」「電子マネー」などの種類や金融機関名で絞り込みます。
    地域から探す金融機関の所在する地域で絞り込みます。
  • [取得方式選択]から、口座連携後の利用明細の取得方法を選択します。取得方式は「弥生口座自動連携ツール」の「インストール版」または「クラウド版」から選択します。詳細は次を参照してください。
    「口座連携の設定」での利用明細の取得方式
    対応していない取得方式は、選択肢が表示されない、または表示がグレーアウトされてクリックできません。

    インストール版を選択する場合

    事前に「弥生口座自動連携ツール」をインストールする必要があります。
    まだ「弥生口座自動連携ツール」をコンピューターにインストールしていない場合は、画面に従ってインストールしてください。

  • [ログイン情報登録]画面で、金融機関のサイトにログインするために必要なIDやパスワードを入力し、[次へ]をクリックします。
    [登録口座選択]画面が表示されます。
  • 追加したい口座を選択して、[口座登録]をクリックします。 [登録口座選択]画面では、同じ金融機関でも[口座種別]が異なる場合、口座は種別ごとに分かれて表示されます。

    [完了]画面が表示されます。
  • [明細取得へ]をクリックします。
    [明細取得]画面が表示されます。
  • [明細取得開始]をクリックします。
    明細の取得が開始され、[自動更新設定]画面が表示されます。
  • 続けて登録した金融機関の自動更新設定を行います。 「口座連携の設定」の自動更新を有効にする

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