「口座連携の設定」に初めて金融機関を登録する 弥生会計 オンライン サポート情報

ID:ida16533

残高や明細などを取得したい金融機関やクレジットカード、電子マネーを「口座連携の設定」に登録します。
「口座連携の設定」との連携が完了していない場合は、以下を参照してください。

「口座連携の設定」の流れ
  • 連携後の[口座登録手順]の画面で、[新規口座登録]をクリックします。
  • 金融機関を絞り込み、検索結果の一覧で追加する金融機関を選択し、[金融機関を選択して次へ]をクリックします。 以下の絞り込み条件に該当する金融機関名が、右の検索結果に表示されます。
    • [カテゴリから探す]
      「銀行」「カード」「電子マネー」などの種類や金融機関名で絞り込みます。
    • [地域から探す]
      金融機関の所在する地域で絞り込みます。
  • プルダウンメニューが表示された場合は該当する項目を選択し、[クラウド版]または[インストール版]をクリックします。

    クラウド版を利用できない口座の場合は、[クラウド版]の表示がグレーアウトされてクリックできません。インストール版を選択してください。

    「口座連携の設定」での利用明細の取得方法

    <インストール版を選択する場合>

    事前に「弥生口座自動連携ツール」をインストールする必要があります。
    まだ「弥生口座自動連携ツール」をコンピューターにインストールしていない場合は、画面に従ってインストールしてください。
  • [ログイン情報登録]画面で、金融機関のサイトにログインするために必要なIDやパスワードを入力し、[次へ]をクリックします。
    [登録口座選択]画面が表示されます。
  • 追加したい口座を選択して、[口座登録]をクリックします。 [登録口座選択]画面では、同じ金融機関でも[口座種別]が異なる場合、口座は種別ごとに分かれて表示されます。

    [完了]画面が表示されます。
  • [明細取得へ]をクリックします。
    [明細取得]画面が表示されます。
  • [明細取得開始]をクリックします。

    明細の取得が開始され、[自動更新設定]画面が表示されます。

    「口座連携の設定」の自動更新を有効にする

金融機関や口座を追加する場合は、以下を参照してください。

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