受注案件一覧を確認する Misoca サポート情報

ID:ida23307
受注案件一覧では、ユーザー様が見積書を送信して開始した案件一覧を確認することができます。
各案件の進行状況や金額、最終更新日等を参照できます。
また案件の状況に応じて、[注文承諾する]などの処理を行うことができます。

案件機能(受発注機能)のご利用には設定を有効にする必要があります。
以下を参照してください。

受発注機能を無効(有効)にする
  • ナビゲーションの[案件]にマウスオーバーした時に表示される[受注]をクリックします。
  • 一覧で案件の各情報を確認できます。 一覧は更新日が新しいものから順に表示されます。
    案件の進行状況 注文書番号 合計金額
    取引先名と案件名 一覧タブ 削除する
    案件開始日 ごみ箱タブ
    更新日時 CSVダウンロード

    ②をクリックすることで案件詳細画面へ遷移します。
  • 必要な処理を行います。 一覧の中で背景色が薄い青色のものは、ユーザー側で処理が必要な案件を表しています。
    マウスオーバーすることで、進行状況がボタンに変わります。
    ボタンをクリックすると、処理を行う画面へ遷移します。

    進行状況は、以下のように変化します。

    タイミング 案件の進行状況 マウスオーバーでボタンに変更
    見積もりを送付したとき 見積書送付済
    見積もりのお断りを受信したとき 未受注 再見積する
    再見積もりを送付したとき 再見積送付済
    受注したとき 注文未承諾 注文承諾する
    注文を承諾したとき 注文承諾済

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