［年末調整］画面の「年末調整ナビ」を使うと、簡単に年末調整を行うことができます。
本年度の年末調整の情報については
年末調整について知りたい
を参照してください。
- 年末調整を行う前に、ステータスバーから弥生給与（やよいの給与計算）の年末調整年度と製品バージョンを確認します。
- 年末調整の処理年度が「令和5年（2023年）分」ではない場合、処理年度を変更してください。
年末調整処理年度の更新手順 年末調整処理年度が翌年度以降になっているので戻したい 製品バージョンが令和5年分の年末調整に対応した「Ver.27.1.1」以降になっていることを確認します。
バージョン情報が「Ver.27.1.1」以降でない場合、オンラインアップデートを行ってください。
オンラインアップデートの手順
- 年末調整の処理年度が「令和5年（2023年）分」ではない場合、処理年度を変更してください。
- ［年末調整］画面から「年末調整ナビ」を表示します。年末調整ナビは、クイックナビゲータの［年末調整］カテゴリから［年末調整業務を行う］をクリックすると、画面の左側に表示されます。
「年末調整メニュー」が表示された場合
「年末調整メニュー」の右下に表示される［年末調整メニューを表示］をクリックしてください。クリックすると、「年末調整ナビ」へ表示を切り替えることができます。
退職者の源泉徴収票作成について
「退職者の源泉徴収票ナビ」で行います。詳細は以下を参照してください。
- 「年末調整ナビ」に従って年末調整を行います。
「年末調整ナビ」では、表示される7つのステップに分けて、年末調整で行う作業や手順について画面で説明しています。ステップをクリックして、表示される内容に従って作業してください。
「年末調整の流れ」と「画面の操作」について確認します。
年末調整を開始する前に、確認が必要な「弥生給与の設定」や「年末調整に必要な書類」を準備します。「給与/賞与の締め」は必ず確認してください
過不足税額を徴収・還付する方法（給与、賞与、現金）によって、手順が異なります。
扶養控除等申告書を入力する 保険料控除申告書を入力する（該当者のみ） 基・配・所控除申告書を入力する 住宅ローン控除等申告書を入力する（該当者のみ） 前職の情報を確認する＜中途入社の従業員のみ＞
年末調整ナビに表示されている各種申告書に必要な項目や金額などを入力していきます。
年税額を算出する
弥生給与に入力した1年分の給与・賞与などから年税額を算出します。
過不足税額を精算する
従業員の過納額・不足額を求めて、「給与」「賞与」「現金」のいずれかから精算します。「給与・賞与精算結果の確認」、「現金精算用の準備」は必ず確認してください
精算方法（給与、賞与、現金）によって、手順が異なります。
年末調整の精算を本年最後の「給与」で行う場合の手順 年末調整の精算を本年最後の「賞与」で行う場合の手順 年末調整の精算を「現金」で行う場合の手順
年末調整書類を印刷する 源泉徴収票/給与支払報告書を電子提出する方法＜弥生給与のみ＞
年末調整ナビに表示される社内で保管するための帳票と、従業員に配布したり、官庁に提出したりする帳票を印刷します。
電子提出を行う場合もこちらから電子提出用のデータを出力します。（弥生給与のみ）
年末調整処理年度の更新手順
年末調整を終了して、給与データを新年度に更新します。 - 本年最後の「給与」「賞与」を更新して翌年の処理を開始します。
新年度へ更新して年末調整処理を終了したら、本年最後の「給与」または「賞与」の更新処理を行います。
新年度に更新したい（最後の支払いが「給与」の場合） 新年度に更新したい（最後の支払いが「賞与」の場合） 新年度に更新したい（過不足税額を「現金」で精算した場合） 新年度に更新したい（令和5年最後の支払いが「給与/賞与が同日」の場合）
詳しくは下記のFAQを参考にしてください。
