「ScanSnap Cloud」を使い始める 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

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「ScanSnap Cloud」を使ってレシート・領収書を取り込む場合、あらかじめ「ScanSnap Home」のインストールや「スマート取引取込」への連携、レシート・領収書の取り込みの設定などが必要です。

「ScanSnap Cloud」の準備

「ScanSnap Cloud」の使用を開始するために必要な機器の設定や確認、「ScanSnap Home」のインストールを行います。
「ScanSnap Cloud」の準備

「スマート取引取込」への連携

インストールした「ScanSnap Home」を起動し、データの保存方法や「スマート取引取込」で連携させる事業所を選択します。
  • 「ScanSnap Home」を起動し、画面に従って「ScanSnapアカウント」でサインインします。「ScanSnap Cloudを利用する」のチェックを付けて「OK」をクリックします。
    サインイン済みの場合はメニューバーの[設定]-[環境設定]をクリックし、左側の「アカウント」メニューから画面を表示します。
    00017153_001
  • メニューバーの[設定]-[スキャン設定]をクリックし「プロファイル編集」を行います。00017153_002
  • [クラウドに送る]をクリックし「原稿種判別」を選択します。00017153_003
    • 「自動的に文書/名刺/レシート/写真に判別し、それぞれの設定で読み取ります」を選択した場合
      「原稿種別」ごとに保存先のサービスを設定できます。
      この場合、[レシート]に対して「弥生」との連携を選択してください。
      -[レシート]以外では「弥生」は選択できません。
      -[レシート]以外も「原稿種別」ごとに保存先のサービスを選択する必要があります。
    • 「文書/名刺/レシート/写真を判別せず、同じ設定で読み取ります」を選択した場合
      スキャンしたすべての原稿を、1つのサービスに保存します。
      「弥生」以外でクラウドサービスを利用されていないなど、保存先のサービスを「原稿種別」ごとに連携できない場合に選択します。
  • 「レシート」のタブで[選択]をクリックします。サービス選択の画面が別画面で表示されます。
  • 「弥生」を選択し、[選択する]をクリックします。
    ログイン画面が表示されます。
  • 弥生IDとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。00017153_005
  • 連携させる事業所名をクリックし、確認画面が表示されたら[連携する]をクリックします。
    • 弥生会計(やよいの青色申告)の場合
      複数の事業所データを管理している場合は、スキャンする前に連携するデータを変更する必要があります。
      00017153_006
    • 弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインの場合
      以下の画像は、やよいの青色申告 オンラインを連携させる場合の画面です。
      00017153_007
      アクセスの許可画面が表示されます。
  • [許可する]をクリックします。レシート・領収書の保存方法選択画面に戻ります。
  • 設定した「原稿種別」の[サービス名]に「弥生」が表示されていることを確認します。「自動的に文書/名刺/レシート/写真に判別し、それぞれの設定で読み取ります」を選択する場合、「原稿種別」ごとにすべて保存先のサービスを選択しないと処理を完了することができません。
    「弥生」以外でクラウドサービスを利用されていないなど「原稿種別」ごとにすべて保存先のサービスを選択できない場合は、「原稿種判別」で「文書/名刺/レシート/写真を判別せず、同じ設定で読み取ります」を選択してください。
    00017153_009

    スキャン後、手動でデータをアップロードする

    チェックを付けると、スキャンしたデータがScanSnap Cloudサーバーで保留されます。保留されたデータは、スキャンした結果を確認したあとに手動でアップロードする必要があります。スキャンしたデータを自動的にスマート取引取込へ取り込みたい場合は、チェックを外してください。

  • スキャナ保存制度を利用する場合は[詳細設定]をクリックします。

    利用しない場合は次の手順へ進んでください。

    「原稿種別」で「レシート」を選択し「スキャン」タブを開きます。
    [スキャンモード]で「e-文書モード」を選択し[OK]をクリックします。
  • プロファイル編集の画面で[保存]をクリックします。これでScanSnap Cloudとスマート取引取込の連携設定は完了です。

    [保存]をクリックすると、認証画面が表示されることがあります。ScanSnapアカウントの認証情報を入力し、[OK]をクリックしてください。
    00017153_010

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