「ScanSnap Cloud」を使ってレシート・領収書を取り込む場合、あらかじめ「ScanSnap Home」のインストールや「スマート取引取込」への連携、レシート・領収書の取り込みの設定などが必要です。
「ScanSnap Cloud」の準備
「ScanSnap Cloud」の使用を開始するために必要な機器の設定や確認、「ScanSnap Home」のインストールを行います。
「ScanSnap Cloud」の準備
「スマート取引取込」への連携
インストールした「ScanSnap Home」を起動し、データの保存方法や「スマート取引取込」で連携させる事業所を選択します。- 「ScanSnap Home」を起動し、画面に従って「ScanSnapアカウント」でサインインします。「ScanSnap Cloudを利用する」のチェックを付けて「OK」をクリックします。
サインイン済みの場合はメニューバーの［設定］-［環境設定］をクリックし、左側の「アカウント」メニューから画面を表示します。 - メニューバーの［設定］-［スキャン設定］をクリックし「プロファイル編集」を行います。
- ［クラウドに送る］をクリックし「原稿種判別」を選択します。
- 「自動的に文書／名刺／レシート／写真に判別し、それぞれの設定で読み取ります」を選択した場合
「原稿種別」ごとに保存先のサービスを設定できます。
この場合、［レシート］に対して「弥生」との連携を選択してください。
-［レシート］以外では「弥生」は選択できません。
-［レシート］以外も「原稿種別」ごとに保存先のサービスを選択する必要があります。 - 「文書／名刺／レシート／写真を判別せず、同じ設定で読み取ります」を選択した場合
スキャンしたすべての原稿を、1つのサービスに保存します。
「弥生」以外でクラウドサービスを利用されていないなど、保存先のサービスを「原稿種別」ごとに連携できない場合に選択します。
- 「自動的に文書／名刺／レシート／写真に判別し、それぞれの設定で読み取ります」を選択した場合
- 「レシート」のタブで［選択］をクリックします。サービス選択の画面が別画面で表示されます。
- 「弥生」を選択し、［選択する］をクリックします。
ログイン画面が表示されます。 - 弥生IDとパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。
- 連携させる事業所名をクリックし、確認画面が表示されたら［連携する］をクリックします。
- 弥生会計（やよいの青色申告）の場合
複数の事業所データを管理している場合は、スキャンする前に連携するデータを変更する必要があります。 - 弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインの場合
以下の画像は、やよいの青色申告 オンラインを連携させる場合の画面です。
アクセスの許可画面が表示されます。
- 弥生会計（やよいの青色申告）の場合
- ［許可する］をクリックします。レシート・領収書の保存方法選択画面に戻ります。
- 設定した「原稿種別」の［サービス名］に「弥生」が表示されていることを確認します。「自動的に文書／名刺／レシート／写真に判別し、それぞれの設定で読み取ります」を選択する場合、「原稿種別」ごとにすべて保存先のサービスを選択しないと処理を完了することができません。
「弥生」以外でクラウドサービスを利用されていないなど「原稿種別」ごとにすべて保存先のサービスを選択できない場合は、「原稿種判別」で「文書／名刺／レシート／写真を判別せず、同じ設定で読み取ります」を選択してください。スキャン後、手動でデータをアップロードする
チェックを付けると、スキャンしたデータがScanSnap Cloudサーバーで保留されます。保留されたデータは、スキャンした結果を確認したあとに手動でアップロードする必要があります。スキャンしたデータを自動的にスマート取引取込へ取り込みたい場合は、チェックを外してください。
- スキャナ保存制度を利用する場合は［詳細設定］をクリックします。
利用しない場合は次の手順へ進んでください。
「原稿種別」で「レシート」を選択し「スキャン」タブを開きます。
［スキャンモード］で「e-文書モード」を選択し［OK］をクリックします。 - プロファイル編集の画面で［保存］をクリックします。これでScanSnap Cloudとスマート取引取込の連携設定は完了です。
［保存］をクリックすると、認証画面が表示されることがあります。ScanSnapアカウントの認証情報を入力し、［OK］をクリックしてください。
