［分類台帳］では得意先、商品、仕入先の分類をそれぞれ5種類まで登録できます。また、担当者が所属する部門を登録できます。
設定した分類別、部門別に各種集計表を作成できます。※弥生販売 スタンダードにはそれぞれの「分類台帳4」「分類台帳5」と「仕入先分類」の機能はありません。
例）［得意先分類1］を設定し、その分類別の月報を集計します。
- 分類台帳を登録する
- クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［分類台帳］をクリックします。
- ［分類種別］で［得意先分類1］を選択して、［コード］［名称］を入力します。
- ［閉じる］をクリックして［得意先分類1］を登録します。
- クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［得意先］をクリックします。
- ［得意先コード］にカーソルを合わせて［参照］をクリックし、該当の得意先を選択します。
- ［分類1］にカーソルを合わせて［参照］をクリックします。
- 設定する分類をクリックして、［OK］をクリックします。
- ［登録］をクリックします。
- 登録した得意先分類1を利用して集計する
- クイックナビゲータの［売上レポート］カテゴリから［売上月報］をクリックします。
- ［条件名］を［売上月報］にして、［期間］を集計対象月にします。
- ［条件設定］をクリックします。
- ［集計］タブの［順序］の［▼］をクリックして、［得意先分類1］を選択します。
分類ごとの合計を出力する場合は、［表示］タブの［合計行を表示する］にチェックを付けます。 - ［OK］をクリックすると集計されます。
分類台帳で［商品分類1］に商品の分類を登録して、［商品台帳］で各商品に［商品分類1］を登録した場合、［売上月報］の［順序］を［商品分類1］にして集計すると、商品の分類別で売上月報が集計できます。
例）［部門］を設定し、その部門の月報を集計します。
- 担当者台帳を登録する
- クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［分類台帳］をクリックします。
- ［分類種別］の［▼］をクリックして、［部門］を選択します。
- ［コード］［名称］欄を入力します。［閉じる］をクリックすると［部門］が登録されます。
- クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［担当者］をクリックします。
- ［コード］［担当者名］欄に入力します。
- ［部門］欄にカーソルを合わせて［参照］をクリックします。
- 該当する部門名をクリックし、［OK］をクリックします。 担当者台帳の［閉じる］をクリックすると担当者に部門が登録されます。
- 登録した担当者・部門を利用して集計する
- クイックナビゲータの［売上レポート］カテゴリから［売上月報］をクリックします。
- ［条件名］を［売上月報］にして、［期間］を集計対象月にします。
- ［条件設定］をクリックします。
- ［集計］タブの［順序］の［▼］をクリックして、［担当者部門］を選択します。
部門ごとの合計を出力する場合は、［表示］タブの［合計行を表示する］にチェックを付けます。 - ［OK］をクリックすると集計されます。
該当する分類や部門を変更した場合は、過去の伝票も変更後の設定で集計されます。
例：
担当者○○が3月まで「大阪支店」、4月以降「福岡支店」へ部門を移動（担当者台帳で変更）した場合、「担当者部門別」の［レポート］で3月以前の期間を含んだ条件で集計しても、担当者○○のすべての内容が「福岡支店」で集計されます。
必要な資料は台帳の変更前に出力してください。
