請求締切の操作手順 弥生販売 サポート情報

ID:ida20329
請求先への売掛金の請求額を確定させるために、請求締切を行う必要があります。
請求締切では、指定期間内の[売上伝票][入金伝票]を集計して請求額を確定させます。

請求締切には、次の3つの方法があります。 状況に応じた締切方法を選択してください。

【手順1】 集計された請求先をすべて締め切る
【手順2】 集計された請求先から数件を選んで締め切る
【手順3】 集計された請求先から処理を行わないものを除いて締め切る

また、締切した内容を確認したい場合は、 【請求締切一覧表】 で確認できます。


【手順1】 集計された請求先をすべて締め切る

  • クイックナビゲータの[売上]カテゴリから[請求の締切]をクリックします。
  • [締グループ]に請求締切を行うグループを入力します。
    登録している請求先をすべて表示する場合は、[締グループ]を空欄にします。
  • [締日]には同じ締グループで締切を行った最新の日付が初期表示されます。 今回の請求締切を行う日付に変更します。
  • [集計]をクリックして請求先を集計します。
  • 請求先への売上額や請求額に誤りがないことを確認します。

    確認方法

    集計された請求先を選択して、[ズーム]をクリックします。
    [請求明細書]画面で確認するか、または[印刷]をクリックして、[請求締切対象リスト]を印刷して確認します。

    売上額や請求額に誤りがあれば、請求締切画面を閉じて該当の伝票の修正を行ってください。
  • 売上額や請求額に誤りがなければ、[締切]をクリックします。 「表示されているすべての請求先を締め切ります。よろしいですか?」とメッセージが表示されます。
    問題がなければ[はい]をクリックします。
    集計されたすべての請求先に対して、請求締切が行われます。


【手順2】 集計された取引先から数件を選んで締め切る

  • クイックナビゲータの[売上]カテゴリから[請求の締切]をクリックします。
  • [締グループ]に請求締切を行うグループを入力します。
    登録している請求先をすべて表示する場合は、[締グループ]を空欄にします。
  • [締日]には同じ締グループで締切を行った最新の日付が初期表示されます。 今回の請求締切を行う日付を入力します。
  • [集計]をクリックして請求先を集計します。
  • 請求締切を行う請求先の[請求先コード]の左側にある[行セレクター]をクリックして請求先を選択します。 複数の請求先を選択する場合は、[Ctrl]キーを押しながら[行セレクター]をクリックします。
    個別に締切を行う請求先を選択します。
  • 請求先への売上額や請求額に誤りがないことを確認します。

    確認方法

    集計された請求先を選択して、[ズーム]をクリックします。
    [請求明細書]画面で確認するか、または[印刷]をクリックして、[請求締切対象リスト]を印刷して確認します。

    売上額や請求額に誤りがあれば、請求締切画面を閉じて該当の伝票の修正を行ってください。
  • 売上額や請求額に誤りがなければ、[締切]をクリックします。 「選択された請求先を締め切ります。よろしいですか?」とメッセージが表示されます。問題がなければ[はい]をクリックします。
    [行セレクター]で選択した請求先のみ個別に請求締切が行われます。


【手順3】 集計された請求先から処理を行わないものを除いて締め切る

  • クイックナビゲータの[売上]カテゴリから[請求の締切]をクリックします。
  • [締グループ]に請求締切を行うグループを入力します。
    登録している請求先をすべて表示する場合は[締グループ]を空欄にします。
  • [締日]には同じ締グループで締切を行った最新の日付が初期表示されます。 今回の請求締切を行う日付を入力します。
  • [集計]をクリックして請求先を集計します。
  • 請求締切を行わない請求先の[請求先コード]の左側にある[行セレクター]をクリックして請求先を選択します。 複数の請求先を選択する場合は、[Ctrl]キーを押しながら[行セレクター]をクリックします。
  • [行削除]をクリックすると「選択された請求先を一覧から削除します。よろしいですか?」とメッセージが表示されます。 問題がなければ[はい]をクリックします。
    選択していた請求先が一覧から削除されます。
  • 請求先への売上額や請求額に誤りがないかを確認します。

    確認方法

    集計された請求先を選択して、[ズーム]をクリックします。
    [請求明細書]画面で確認するか、または[印刷]をクリックして、[請求締切対象リスト]を印刷して確認します。

    売上額や請求額に誤りがあれば、請求締切画面を閉じて該当の伝票の修正を行ってください。
  • 売上額や請求額に誤りがなければ、[締切]をクリックします。 「表示されているすべての請求先を締め切ります。よろしいですか?」とメッセージが表示されます。問題がなければ[はい]をクリックします。一覧に表示されている請求先の請求締切が行われます。   


締切内容の確認(請求締切一覧表の確認)

  • クイックナビゲータの[売上]カテゴリから[請求残高]をクリックします。
  • [締グループ]に請求締切を行ったグループを入力します。
  • [締日]には、同じ締グループで締切を行った最新の日付が初期表示されます。 今回の請求締切できているか確認を行う日付を入力します。
  • [集計]をクリックします。該当する請求先の内容を確認します。

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