この［顧客台帳］の初期値を「既定値」といいます。
勤務先が同じ顧客や、同じ住所の家族など、既に登録されている顧客情報をコピーして新しい顧客を登録したい場合などに、「既定値」機能を使用します。［顧客台帳］を新規入力する際に、あらかじめ登録した内容が表示され、登録作業を省力化することができます。
既定値として登録できるのは［基本情報］と［住所情報］です。［画像］や［拡張情報］は登録できません。
［住所情報］は［自宅］［会社］［その他］の3種類すべての内容が登録されます。
［住所情報］は［自宅］［会社］［その他］の3種類すべての内容が登録されます。
- クイックナビゲータの［履歴/予定］カテゴリの［顧客台帳］をクリックします。
- ［新規］をクリックして、台帳を新規入力の状態にします。
- 既定値にしたい項目に必要事項を入力します。
ここでは例として、以下の項目を既定値として入力（選択）しています。
- 性別：女性
- 連絡先：自宅
- 連絡方法：携帯電話
- URL：http://
項目を移動する際に「台帳を登録するには、「コード」が入力されている必要があります。」とメッセージが表示される場合があります。
このメッセージは「顧客台帳」登録に必要な項目［コード］の入力を飛ばして他の項目を入力しようとした場合に出るメッセージです。
ここでは既定値を登録するために入力するので［OK］をクリックして入力を続けます。 - ［編集］メニューの［既定値の登録］をクリックします。
- 以下の「既定値」画面が表示されます。
［現在のデータを既定値として登録］をクリックすると、現在表示されている内容が既定値として登録されます。
- 「既定値を登録しました。」と表示されます。 ［OK］をクリックします。
- ［新規］をクリックします。「編集中の内容を破棄します。よろしいですか？」とメッセージが表示されます。
［はい］をクリックします。
- 「既定値」に登録した項目が、初期値として表示されます。 ［コード］［氏名］などを入力し、顧客を登録してください。
登録した［既定値］を削除したい場合は以下の手順で削除します。
- クイックナビゲータの［履歴/予定］カテゴリの［顧客台帳］をクリックします。
- ［編集］メニューの［既定値の登録］をクリックします。
- 以下の既定値画面が表示されます。
［現在の既定値データを削除］をクリックすると「既定値を削除しました。」とメッセージが表示されます。
［OK］をクリックすると登録していた既定値の情報が消去されます。 - ［新規］をクリックして、何も入力されていない台帳が表示されることを確認します。
