弥生製品の連携の設定 サポート情報

ID:ida20837

事前に契約している会計事務所等(または青色申告会、商工会など)と弥生製品を連携すると、会計事務所側からクラウドアプリケーションまたはスマート取引取込の確認や編集をすることができます。

製品の連携を設定するには、会計事務所から顧問先へ契約情報取得を申請します。申請が行われると、顧問先に申請されたことを知らせるメールが送られます。

ここでは、顧問先がメールを受信してから行う連携の設定について説明します。

会計事務所とのデータ共有で許可する操作
  • 契約情報取得の申請メールから、マイポータルにログインします。 弥生製品の契約情報取得の申請メールを受信したら、メールの本文にあるリンクをクリックしてマイポータルにログインします。
    「会計事務所等への契約情報提供の承認」が表示されます。

    マイポータルにログインするには弥生IDが必要です。弥生IDを持っていない場合はログイン画面が表示されるので、[弥生ID新規登録]から弥生IDと事業者情報の登録を行います。

  • 画面に従って、契約情報取得を承認します。承認が完了すると、承認した会計事務所がマイポータルの「会計事務所等管理」に表示されます。
    否認した場合、会計事務所とのデータの共有はできません。
  • データを共有する製品の連携を設定します。「会計事務所等管理」で、製品の連携を設定する会計事務所の「︙」をクリックして[製品・サービスの連携を設定する]をクリックします。
  • 表示された画面で、連携する弥生製品にチェックを付けます。連携する製品が表示されていない場合は、「製品の登録」または「こちら」をクリックして登録します。

製品の連携を設定すると、マイポータルの「会計事務所等管理」の会計事務所の欄に、連携した製品名が表示されます。
会計事務所には連携を知らせるメールが送られ、会計事務所からもデータを共有できるようになります。

連携している製品・サービスの変更

  • マイポータル(Web)の[各種メニュー]-[会計事務所等管理]をクリックします。現在の会計事務所等との製品・サービスの連携状況が表示されます。
  • 連携を変更したい会計事務所等の[︙]から[製品・サービスの連携を設定する]をクリックします。[製品・サービスの連携の設定]ダイアログが表示されます。
  • 変更したい製品・サービスのチェックを設定して[変更する]をクリックします。

連携している会計事務所等の解除

  • マイポータル(Web)の[各種メニュー]-[会計事務所等管理]をクリックします。現在の会計事務所等との製品・サービスの連携状況が表示されます。
  • 連携を解除したい会計事務所等の[︙]から[契約情報提供の承認を取り消す]をクリックします。選択した会計事務所等とのすべての連携が解除されます。再度連携する場合は契約情報取得からやり直す必要があります。

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