事前に契約している会計事務所等（または青色申告会、商工会など）と弥生製品を連携すると、会計事務所側からクラウドサービスまたはスマート取引取込などの確認や編集をすることができます。
製品の連携を設定するには、会計事務所から顧問先へ契約情報取得を申請します。申請が行われると、顧問先に申請されたことを知らせるメールが送られます。
ここでは、顧問先がメールを受信してから行う連携の設定について説明します。
会計事務所とのデータ共有で利用できる機能や、申請メールを送信する手順については、以下を参照してください。
会計事務所とのデータ共有で許可する操作
連携する製品・サービスの設定
- 契約情報取得の申請メールから、マイポータルにログインします。
弥生製品の契約情報取得の申請メールを受信したら、メールの本文にあるリンクをクリックしてマイポータルにログインします。
「会計事務所等への契約情報提供の承認」が表示されます。マイポータルにログインするには弥生IDが必要です。弥生IDを持っていない場合はログイン画面が表示されるので、［弥生ID新規登録］から弥生IDと事業者情報の登録を行います。
- 画面に従って、契約情報取得を承認します。
- 表示された画面で、連携する弥生製品にチェックを付けます。弥生会計 ネットワーク、弥生販売 ネットワークで連携する製品が表示されていない場合は、登録済み製品一覧から登録します。
製品の連携を設定すると、マイポータルの「会計事務所等管理」の会計事務所の欄に、連携した製品名が表示されます。
会計事務所には連携を知らせるメールが送られ、会計事務所からもデータを共有できるようになります。
連携している製品・サービスの変更
- マイポータル（Web）の［契約管理］－［会計事務所等管理］をクリックします。
現在の会計事務所等との製品・サービスの連携状況が表示されます。 - 連携を変更したい会計事務所等の［︙］から［製品・サービスの連携を設定する］をクリックします。
［製品・サービスの連携の設定］画面が表示されます。 - 変更したい製品・サービスのチェックを設定して［変更する］をクリックします。
連携している会計事務所等の解除
弥生会計 オンラインとデータ共有を解除する場合、固定資産台帳や勘定科目内訳書、法人事業概況説明書など、同期対象項目以外の項目の情報は削除されます。
同期対象項目以外の機能を弥生会計 AEで利用していると、その情報は削除され復元できません。
データ共有の解除を行う際は、必ず会計事務所、顧問先双方でご相談のうえ操作を行ってください。
なお、同期対象の項目は以下のとおりです。
- 事業所データ
- 消費税の設定
- 勘定科目の設定
- 科目残高
- 仕訳データ
- 決算整理仕訳
- マイポータル（Web）の［契約管理］－［会計事務所等管理］をクリックします。
現在の会計事務所等との製品・サービスの連携状況が表示されます。 - 連携を解除したい会計事務所等の［︙］から［契約情報提供の承認を取り消す］をクリックします。
選択した会計事務所等との連携がすべて解除されます。再度連携する場合は契約情報取得からやり直す必要があります。
