FAXや電話などで受けた注文を手入力で作成したり、作成した見積書から受注情報を作成することができます。
受注管理画面で受注情報を作成する
取引先に送った見積書メールや受注フォームから発注された受注情報が登録されるほか、FAXや電話などで受けた注文を手入力で登録することもできます。
受注管理画面では、受注情報の一覧を確認することができます。
- 受注管理画面を表示します。
メインメニューの［受注管理］をクリックして、［受注情報を作成］をクリックします。
- 基本情報を入力します。
受注情報として必要な情報を入力します。
- 取引先
取引先の事業者名です。
事業者名が［取引先］に登録済みであれば、候補が表示され選択できます。 - 注文日
注文を受けた日です。指定や希望がなければ本日を選択します。 - 注文番号
御社での管理番号です。指定がなければ表示されている番号になります。 - 件名
受注情報の名前を入力します。 - ステータス
受注情報の進捗を選択します。ステータスは受注管理画面で追加できます。
- 取引先
- 明細を入力します。
「品番・品名」「数量」「単価」「税区分」を入力します。合計金額や消費税額は自動で計算されます。
- 作成した内容を保存します。
［保存］をクリックして完了です。
- 受注情報が作成されます。
作成した受注情報は受注管理画面のステータスを変更することで、納品までの進捗がわかりやすくなります。
また、納品書・請求書にもワンクリックで変換できます。
見積書から同じ内容で受注情報を作成する
見積書を変換して受注情報を作成することができます。
- 受注情報を作成したい見積書を選択します。 見積書一覧ページから受注情報を作成したい見積書をクリックして、詳細ページを開きます。
- ［その他］をクリックして、［同じ内容で受注情報をつくる］をクリックします。
- 受注情報を保存します。
見積書から作成された受注情報を通常の受注情報と同じように作成して、［保存］をクリックします。
