用意されている複数のテンプレートから、見積書のデザインを変更することができます。
- 見積書では「表題」「メッセージ」「明細項目の表示名」の変更、テンプレートの変更ができます。
見積書テンプレートの内容を変更する
その他の書類も含めて、以下にまとめています。
テンプレートはカスタマイズできますか？
なお、見積書では以下の内容はできません。
テンプレートの追加、項目の追加、列の追加、前月繰越欄の追加、任意の改行、任意の改ページ、印影の位置調整、印影や文字の大きさ調整、各項目の位置調整、小計欄の追加/差し込み、源泉徴収税額の追加、など - 用意されているテンプレートは、以下で確認することができます。
作成できる帳票一覧
作成済みの見積書のテンプレートを変更する
- テンプレートを変更したい見積書を表示し、［編集］をクリックします。
- ［見積書の編集］画面から［テンプレート］をクリックします。
- ［テンプレートを変更］をクリックして、一覧からテンプレートを選び、［選択する］をクリックします。
- ［保存する］をクリックします。
メール送信、共有リンク発行などの操作をした後は、編集やテンプレートの切り替えはできません。
対象の見積書を複製後に行ってください。 - 変更後のデザインを確認します。
変更が完了すると、画面上部にメッセージ「見積書を保存しました」と表示されます。
見積書の詳細ページなどから、見積書のデザインが変更されたことを確認できます。
見積書の新規作成時に適用されるテンプレートを変更する
- ［設定］の［文書初期設定］をクリックします。
- 「見積書」の［テンプレートを変更］をクリックして、一覧からテンプレートを選び、［選択する］をクリックします。
初期設定はスタンダードになっています。カスタマイズオプション
テンプレートの「表題」「メッセージ」「明細項目の表示名」を変更できます。
詳細は 見積書テンプレートの内容を変更する を参照してください。 - 画面下部の［保存する］をクリックすると、デザインが変更されます。
- デザインが変更されたことを確認します。 変更が完了すると、画面上部にメッセージ「保存しました」が表示されます。
- 新しい見積書を作成し、変更後のデザインを確認します。
［見積書を新しく作る］をクリックし、見積書を作成します。
新しく作成された見積書のデザインが、変更されていることを確認します。過去に作成した見積書は、デザインが変更されていません。
変更を行いたい場合は、個別にデザインの変更を行ってください。
