「共有リンク」を使うと、見積書・納品書・請求書・領収書を共有するためのURLリンクを取得できます。URLリンクを取引先(顧客)に知らせることで、簡単に共有することができます。
共有相手は弥生請求 Nextを使っていなくても内容を確認することができます。
ここでは、請求書の手順について説明します。その他も同様の手順で共有リンクを取得できます。
- メニューの[請求書]ー[請求書]をクリックし、一覧画面から共有リンクを取得したい請求書番号をクリックします。
- [送付]ー[共有リンク]をクリックします。
- [共有リンクを発行]をクリックします。
共有リンク発行後、ステータスが自動で「請求済み」に変更されます。 - 表示されたURLをコピーします。
- 取引先などにコピーした共有リンクのURLを送ります。
取得した共有リンクにアクセスしたときの画面
取得した共有リンクにアクセスすると、プレビュー画面が表示されます。
[PDFダウンロード]ボタンからPDFをダウンロードすることができます。