カスタムフォームとは、経費申請の際に申請者が入力する項目をユーザー（管理者）が独自に設定をすることができるフォームです。組織の経費管理ニーズに合わせた柔軟な設定ができます。
カスタムフォームの概要
サイドバーの［管理］から［カスタムフォーム］をクリックします。
| ① | カスタムフォームの新規作成ができます。 |
| ② | カスタムフォームのプレビュー画面を確認できます。 |
| ③ | カスタムフォームの編集ができます。 |
| ④ | カスタムフォームの削除ができます。削除後に元に戻すことはできません。 |
カスタムフォームの作成
- ［カスタムフォームを作成］をクリックし、新規作成を行います。新規カスタムフォームの作成が表示されます。
- ［フォーム名］［コード］に作成したいカスタムフォームの名称を入力して、フォームの形式を選択します。
ここでは例として「フリーフォームテキスト」を選択しています。 - ［詳細設定］の必須事項を入力し、［次へ］をクリックします。入力した内容は［プレビュー表示］で確認できます。
- 表示内容に問題がなければ［決定］をクリックします。修正が必要な場合は［戻る］をクリックし修正を行います。
- 画面に表示された文言を確認後、［一覧に戻る］をクリックします。
- 作成したカスタムフォームが一覧に追加されたことが確認できます。
フォームの形式と詳細設定
フォームの形式は10種類用意されています。ここでは［詳細設定］の入力が必要なフォームについて説明します。
フリーフォームテキスト
申請者がテキストを自由に記入できるフォームです。
［詳細設定］より［フィールド1のラベル］と［フィールド1のコード］を入力します。入力した内容は［プレビュー表示］で確認できます。フィールドを複数作成したい場合は、［フィールドを追加］をクリックし、上記と同様に入力します。
日付（範囲）
日付の範囲を選択することができるフォームです。
［詳細設定］より［Startのラベル］と［Endのラベル］を入力します。入力した内容は［プレビュー表示］で確認できます。
時間（範囲）
時間の範囲を選択することができるフォームです。
［詳細設定］より［Startのラベル］と［Endのラベル］を入力します。時間の選択方法は［プレビュー表示］で確認できます。
セレクト
階層構造になっている項目を選択することができるフォームです。
- ［階層を追加］を必要な数クリックし、［詳細設定］より［階層のラベル］に項目名を入力し、［次へ］をクリックします。
- 第1階層の［項目を追加］をクリックし、［項目名］と［コード］を入力後、［項目を追加］をクリックします。
- 第2階層の［項目追加］をクリックし、［項目名］とコードを入力後、［項目を追加］をクリックします。
- 項目の追加が完了後［次へ］をクリックすると、設定したフォームの表示を確認できます。
日時（複数）
複数の日時を選択することができるフォームです。
［フィールドを追加］をクリックし、［詳細設定］の［フィールドのラベル］と［フィールドのCode］を入力します。入力した内容は［プレビュー表示］で確認できます。
数字
金額や番号などの数字をフリー入力することができるフォームです。
［詳細設定］の［ラベル］を入力します。入力した内容は［プレビュー表示］で確認できます。
チェックボックス
チェックボックスを設定できるフォームです。
［詳細設定］の［ラベル］と［説明文］を入力します。入力した内容は［プレビュー表示］で確認できます。
