弥生販売の売上データをやよいの顧客管理にインポートしたい やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20625

弥生販売に入力した台帳や伝票のデータをやよいの顧客管理に取り込んで(インポート)利用することができます。
以下で、弥生販売の売上明細表を書き出して(エクスポート)、やよいの顧客管理にインポートする方法を説明します。

インポートデータに和暦6桁(YYMMDD)の日付が含まれる場合は、YYの数値によって自動的に元号を判定します。
平成20年以前の日付が含まれる売上データをインポートする場合は 弥生販売の売上伝票データをやよいの顧客管理にインポートする際の注意点 を確認してください。

  • 弥生販売を起動して、クイックナビゲータの[売上レポート]カテゴリの[売上明細表]をクリックします。
  • 「売上明細表」画面が表示されます。 [期間]欄で書き出したい期間を指定して、[集計]をクリックします。
  • 集計した内容でよければ[印刷]をクリックします。
  • 「印刷」画面が表示されます。 [エクスポート]をクリックします。
  • 「テキストファイル出力」画面で[出力先](データの保存先)を指定します。 [実行]をクリックして売上データを書き出しします。

    書き出したテキストファイルをやよいの顧客管理にインポートする際には、[形式]と[出力先]が必要になるので、メモなどに控えてください。

    やよいの顧客管理にはインポートする前の状態に戻す機能はありません。
    テキストデータを重複してインポートしても警告メッセージは表示されませんので、テキストデータをインポートする前には必ずやよいの顧客管理データのバックアップファイルを作成してください。

  • やよいの顧客管理を起動し、[ファイル]メニューから[インポート]-[履歴/予定インポート]をクリックします。
  • 「履歴/予定インポートウィザード」画面が表示されます。 [次へ]をクリックします。
  • [履歴/予定区分]から[販売]を選択し、[次へ]をクリックします。
  • 手順5で出力したテキストファイルの場所を指定して[次へ]をクリックします。 ※[参照]をクリックするとファイルの場所を変更できます。
  • [区切り文字]と[インポート開始行]を確認して[次へ]をクリックします。
  • [インポート書式]から[弥生販売 売上伝票データ]を選択し、[開始]をクリックして、インポートを実行します。 00020625_008B

    弥生販売 06以前の製品をお使いの場合、インポート書式に[弥生販売 売上伝票データ(06以前)]を選択してください。
    ただし、弥生販売 06 NEの場合は[弥生販売 売上伝票データ]を選択してください。

  • インポート終了の確認画面が表示されます。 [次へ]をクリックし、[完了]をクリックしてインポートを完了します。
  • インポートが正しく行えなかった場合は、[インポートを中止しました。]のメッセージが表示されます。インポートできなかった項目と理由が表示されますので、内容を確認してください。[エラーリスト印刷]をクリックすると、エラーリストの印刷もできます。

    商品がエラーになっている場合は以下が考えられます

    • 弥生販売の[売上伝票]で商品名を手入力した
    • 弥生販売で商品台帳の名称を変更した
    • やよいの顧客管理の[補助台帳]に登録されていない商品の売上データをインポートした

    対処方法

    • [エラーリスト]に記載された商品名称をやよいの顧客管理の[補助台帳]の[商品]欄に登録・修正します。
      「商品」の登録方法
    • 登録完了後にインポートを実行してください。

  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリから[履歴/予定表]をクリックします。 売上データがインポートされていることを確認します。

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