表計算ソフトで作成した住所録は、テキスト形式ファイルで保存してやよいの顧客管理にインポートできます。
インポートするデータの記述形式については
インポートデータの記述形式
を参照してください。
- やよいの顧客管理では［コード］が必須です。
作成した住所録に［コード］に当たる項目があるか確認します。
なければ項目を追加して［コード］を設定します。 - ［コード］は必ず半角で入力してください。また、重複しないように注意してください。
- 行挿入の仕方は表計算ソフトによって異なります。表計算ソフトの作業について不明な点があれば表計算ソフトメーカーへお問い合わせください。
- 住所録をテキスト形式で保存します。
［ファイル］－［名前を付けて保存］でファイルの種類をテキスト形式で保存します。
- それぞれの区切り文字を使用した、やよいの顧客管理で読み込めるファイル形式は以下の3種類になります。
- ［カンマ］区切りで保存したファイル
- ［タブ］区切りで保存したファイル
- ［スペース］区切りで保存したファイル
- 表計算ソフトの手順が不明な場合は、表計算ソフトのマニュアル、ヘルプを参照してください。
- それぞれの区切り文字を使用した、やよいの顧客管理で読み込めるファイル形式は以下の3種類になります。
- やよいの顧客管理を起動します。
- インポート先のデータを確認します。
- インポート先のデータファイルを既に作成済みの場合 クイックナビゲータの［事業所データ］カテゴリから［データの選択］をクリックして、インポート先のデータを選択して［開く］をクリックします。
- インポート先のデータファイルをまだ作成していない場合 クイックナビゲータの［事業所データ］カテゴリから［データの新規作成］をクリックして、画面を進めてデータファイルを作成します。
- ［ファイル］メニューから［インポート］－［台帳インポート］をクリックします。
- ［次へ］をクリックして、［顧客台帳］を選択して［次へ］をクリックします。
- ［参照］をクリックします。
手順2で保存したテキストファイルを選択し、［開く］をクリックして［次へ］をクリックします。
- インポートするデータの情報を設定します。
［区切り文字］では、手順2で設定したテキスト区切り「CSV（カンマ区切り）」、「タブ区切り」、「スペース区切り」のいずれかを選択します。
- ［インポート開始行］ではテキストファイルのデータが何行目から始まっているかを指定します。 例えば、テキストファイルの1行目がタイトルで2行目から台帳のデータが始まっている場合は「2」と指定します。
- ［インポート書式］の［▼］をクリックし、［やよいの顧客管理 顧客台帳データ］を選択します。
- ［項目名称］の［▼］をクリックし、項目名とデータが一致するように設定します。
項目名称に関して
テキストファイルの中に［項目名称］欄に存在しない項目があれば、［▼］をクリックして［未使用］を選択してください。そのままではエラーになりインポートできません。 - 「開始」をクリックします。
- インポート項目に問題がなければ「顧客台帳［○○］を追加しました。」とメッセージが表示されます。 必要があれば［インポートリスト印刷］をクリックして、インポート内容を印刷後［次へ］をクリックします。
- ［完了］をクリックしてインポートを完了します。 ［キャンセル］をクリックするとインポートする前の状態に戻ります。
- クイックナビゲータの［履歴/予定］カテゴリから［顧客リスト］をクリックして、インポートした内容を確認します。
