業種別テンプレートを利用して、データを新規作成したい やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20686

新規データを作成する途中に、[業務別テンプレート]を選択できる画面があります。

業種別テンプレートについて
ここで該当の業種を選択すると、拡張項目が設定された状態でデータが作成されます。
  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリの[データの新規作成]をクリックします。
  • 「データ新規作成ウィザード」が表示されます。 必要事項を選択、または入力して[次へ]をクリックすると、業種別テンプレートの選択画面が表示されます。
  • [業種別テンプレートを使用しますか?]の選択肢で[はい]を選択します。
  • リストボックスの中から該当の業種を選択して[次へ]をクリックします。 ここでは例として「飲食宅配業」を選択します。
  • 画面を最後まで進めて、データを作成します。
  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリの[顧客台帳設計]をクリックして、[拡張情報]タブをクリックします。 選択した業種に合った拡張項目が初期設定で作成されています。
  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリの[履歴/予定帳設計]をクリックして、[拡張情報]タブをクリックします。 選択した業種に合った拡張項目が初期設定で作成されています。
  • それぞれの拡張情報で不要な項目は削除し、必要な項目を追加して拡張項目を完成させます。

拡張項目を追加、削除など編集する場合は、バックアップの画面が表示されます。必ずバックアップファイルを任意の場所に保存してください。保存しなかった場合は拡張項目の編集が反映されません。

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