業種別テンプレートについて やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21335

業種別テンプレートは、顧客台帳や履歴/予定帳にあらかじめ拡張情報を追加した顧客データを業種別に分けたテンプレートです。業種別の顧客データを使用すると、顧客台帳や履歴/予定帳の設計作業を軽減することができます。

また、業種別テンプレートを利用して顧客データを作成すると、例えば「本日ご予約のお客さま」や「今月ポイント入会されたお客さま」など、顧客の検索やデータの集計を行うときに、よく使われる条件が同時にインストールされます。検索や集計の条件は適用する業種別テンプレートによって異なります。

業種別テンプレートを利用するには、[はい]を選択した後、[業種]の一覧から適用したい業種を選択します。
選択したテンプレートにあらかじめ設計された項目については、後に設計し直しすることも可能です。

履歴/予定帳の設計 顧客台帳の設計

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