顧客台帳の設計 やよいの顧客管理 サポート情報

顧客台帳に初期状態で用意されている基本情報、住所情報、および更新情報の項目を確認します。
基本情報、住所情報、および更新情報の項目は、必要に応じて、名称の変更や、表示/非表示、カーソル移動時のスキップ有無を設定できます。

基本情報、住所情報、および更新情報の確認

• クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［顧客台帳設計］をクリックします。 ［顧客台帳設計］画面が表示されます。
• ［基本情報］タブを確認します。

  

  初期項目名称	初期状態での項目名称が表示されます。直接入力することはできません。
  項目名称	基本情報、住所情報、および更新情報の項目名称を、全角10文字（半角20文字）以内で変更できます。
  表示	［顧客台帳］画面での表示/非表示を設定します。 ［顧客台帳］画面に表示する場合は「○」、表示しない場合は「×」にクリックして切り替えます。
  入力	［顧客台帳］画面の項目を、キーボードでカーソル移動する際、スキップするかどうかを設定します。 スキップしない場合は「○」、 スキップする場合は「×」にクリックして切り替えます。

• ［OK］をクリックします。 ［バックアップ］画面が表示されます。
• バックアップファイルの保存場所とファイル名を指定して、［OK］をクリックします。

  設定前のバックアップファイルを作成後、［顧客台帳設計］画面が閉じられ、設定内容が［顧客台帳］画面に反映されます。

  バックアップファイルの作成

拡張情報の追加

顧客台帳に初期状態で用意されている基本情報、住所情報、および更新情報の項目以外に、自由に設計できる拡張情報を最大100項目まで（項目の属性や桁数により変動）追加できます。

追加できる拡張情報の属性には、文字、日付、数字、チェック、選択（補助台帳）、電話番号、E-mail、URLがあります。

拡張情報の属性
設計した拡張情報は、以下に表示されます。
初期状態では、拡張情報は設計されていません。

いずれの属性の場合でも、拡張情報の追加手順はほとんど同じです。
ここでは、次の拡張情報を追加する手順を例に説明します。

項目名称	髪質
属性	選択（補助台帳）
選択項目	硬い、普通、柔らかい

• クイックナビゲータの［導入］カテゴリから［顧客台帳設計］をクリックします。 ［顧客台帳設計］画面が表示されます。
• ［拡張情報］タブをクリックします。
• 追加する拡張情報の名称を最下行の［項目名称］に入力します。 ここでは、「髪質」と入力します。［項目名称］は、全角10文字（半角20文字）以内で入力できます。
  

  ［属性］を「選択（補助台帳）」にする場合の項目名称について

  ［属性］を「選択（補助台帳）」にする場合、項目名称には、補助台帳に登録済みの分類の名称と同じものを使用できません。 登録済み名称は、［補助台帳］画面の［分類］の［▼］をクリックして表示される名称で確認できます。

• ［表示］と［入力］を設定します。 ［表示］と［入力］の設定方法は、［基本情報］タブと同じです。クリックして○と×を切り替えます。
  

  ［削除］	カーソルのある拡張情報が削除されます。 削除する拡張情報にデータが入力されている場合は、そのデータも破棄されます。
  ［上へ］ ［下へ］	拡張情報の表示順序を変更したい場合は、表示順序を変更する拡張情報にカーソルがある状態で、［上へ］または［下へ］をクリックします。 ここでの表示順序は、［顧客台帳］画面にも反映されます。

• ［属性］の［▼］をクリックして、拡張情報の属性を選択します。

  ここでは、「選択（補助台帳）」を選択します。属性に「文字」を選択した場合は、［桁数］も入力します。

  ［補助台帳］に項目を追加する方法
  

  ［桁数］を入力する必要がある拡張情報

  ［属性］で「文字」を選択した場合は、［桁数］に最大入力桁数（半角）を1～100の範囲で入力します。
  ［属性］が「日付」、「数字」、「チェック」、「選択（補助台帳）」、「電話番号」、「E-mail」、または「URL」の場合は、最大入力桁数が固定されているため、 桁数を入力する必要はありません。
  また、拡張情報は最大100項目まで追加できますが、桁数の合計が1200桁を越えると、100項目に満たない場合でもそれ以上の追加ができなくなります。

• ［OK］をクリックします。 ［バックアップ］画面が表示されます。
• バックアップファイルの保存場所とファイル名を指定して、［OK］をクリックします。

  設定前のバックアップファイルを作成後、［顧客台帳設計］画面が閉じられ、［顧客台帳］画面に拡張情報「髪質」が追加されます。

  バックアップファイルの作成