顧客台帳の設計 やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida21349
顧客台帳に初期状態で用意されている基本情報、住所情報、および更新情報の項目を確認します。
基本情報、住所情報、および更新情報の項目は、必要に応じて、名称の変更や、表示/非表示、カーソル移動時のスキップ有無を設定できます。

顧客台帳の設計について

[顧客台帳設計]画面での設定は、[顧客台帳][顧客元帳]画面共通の設定です。

業種別テンプレートについて

業種別テンプレートは、顧客台帳や履歴/予定帳にあらかじめ拡張情報を追加した顧客データを業種別に分けたテンプレートです。業種別の顧客データを使用すると、顧客台帳や履歴/予定帳の設計作業を軽減できます。
業種別テンプレートは、顧客データの作成時に設定します。

新規データを作成する際の業種別テンプレートとはどのようなものですか?

基本情報、住所情報、および更新情報の確認

  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[顧客台帳設計]をクリックします。 [顧客台帳設計]画面が表示されます。
  • [基本情報]タブを確認します。

    初期項目名称 初期状態での項目名称が表示されます。直接入力することはできません。
    項目名称 基本情報、住所情報、および更新情報の項目名称を、全角10文字(半角20文字)以内で変更できます。
    表示 [顧客台帳]画面での表示/非表示を設定します。
    [顧客台帳]画面に表示する場合は「○」、表示しない場合は「×」にクリックして切り替えます。
    入力 [顧客台帳]画面の項目を、キーボードでカーソル移動する際、スキップするかどうかを設定します。
    スキップしない場合は「○」、 スキップする場合は「×」にクリックして切り替えます。
  • [OK]をクリックします。 [バックアップ]画面が表示されます。
  • バックアップファイルの保存場所とファイル名を指定して、[OK]をクリックします。

    設定前のバックアップファイルを作成後、[顧客台帳設計]画面が閉じられ、設定内容が[顧客台帳]画面に反映されます。

    バックアップファイルの作成

拡張情報の追加

顧客台帳に初期状態で用意されている基本情報、住所情報、および更新情報の項目以外に、自由に設計できる拡張情報を最大100項目まで(項目の属性や桁数により変動)追加できます。

追加できる拡張情報の属性には、文字、日付、数字、チェック、選択(補助台帳)、電話番号、E-mail、URLがあります。

拡張情報の属性
設計した拡張情報は、以下に表示されます。
初期状態では、拡張情報は設計されていません。

いずれの属性の場合でも、拡張情報の追加手順はほとんど同じです。
ここでは、次の拡張情報を追加する手順を例に説明します。

項目名称 髪質
属性 選択(補助台帳)
選択項目 硬い、普通、柔らかい
  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[顧客台帳設計]をクリックします。 [顧客台帳設計]画面が表示されます。
  • [拡張情報]タブをクリックします。
  • 追加する拡張情報の名称を最下行の[項目名称]に入力します。 ここでは、「髪質」と入力します。[項目名称]は、全角10文字(半角20文字)以内で入力できます。

    [属性]を「選択(補助台帳)」にする場合の項目名称について

    [属性]を「選択(補助台帳)」にする場合、項目名称には、補助台帳に登録済みの分類の名称と同じものを使用できません。 登録済み名称は、[補助台帳]画面の[分類]の▼をクリックして表示される名称で確認できます。

  • [表示]と[入力]を設定します。 [表示]と[入力]の設定方法は、[基本情報]タブと同じです。クリックして○と×を切り替えます。
    [削除]

    カーソルのある拡張情報が削除されます。

    削除する拡張情報にデータが入力されている場合は、そのデータも破棄されます。
    [上へ]
    [下へ]

    拡張情報の表示順序を変更したい場合は、表示順序を変更する拡張情報にカーソルがある状態で、[上へ]または[下へ]をクリックします。

    ここでの表示順序は、[顧客台帳]画面にも反映されます。
  • [属性]の▼をクリックして、拡張情報の属性を選択します。

    ここでは、「選択(補助台帳)」を選択します。属性に「文字」を選択した場合は、[桁数]も入力します。

    [補助台帳]に項目を追加する方法

    [桁数]を入力する必要がある拡張情報

    [属性]で「文字」を選択した場合は、[桁数]に最大入力桁数(半角)を1~100の範囲で入力します。
    [属性]が「日付」、「数字」、「チェック」、「選択(補助台帳)」、「電話番号」、「E-mail」、または「URL」の場合は、最大入力桁数が固定されているため、 桁数を入力する必要はありません。
    また、拡張情報は最大100項目まで追加できますが、桁数の合計が1200桁を越えると、100項目に満たない場合でもそれ以上の追加ができなくなります。

  • [OK]をクリックします。 [バックアップ]画面が表示されます。
  • バックアップファイルの保存場所とファイル名を指定して、[OK]をクリックします。

    設定前のバックアップファイルを作成後、[顧客台帳設計]画面が閉じられ、[顧客台帳]画面に拡張情報「髪質」が追加されます。

    バックアップファイルの作成

拡張情報の修正、削除時の注意事項

[顧客台帳]画面でデータを入力済みの拡張情報を修正、削除する場合は、次の点に注意してください。

  • 拡張情報を修正する場合
    [属性]を変更した場合は、入力済みのデータがすべて破棄されます。また、[桁数]を現在設定されている桁数より、少ない数に変更した場合は、 入力済みのデータの一部が破棄されます。
  • 拡張情報を削除する場合
    入力済みのデータがすべて破棄されます。

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