[補助台帳]に項目を追加する方法 やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20622
[補助台帳]に項目を追加するには、[顧客台帳設計]または[履歴/予定帳設計]の[拡張情報]で設定します。
ここでは[補助台帳]に「来店動機」という項目を追加する方法を説明します。
  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリの[顧客台帳設計]をクリックして、[拡張情報]タブをクリックします。
  • [項目名称]に「来店動機」と入力します。
  • [属性]の[▼]をクリックして「選択(補助台帳)」を選択します。
  • [OK]をクリックします。
    ※「選択(補助台帳)」の[桁数]は「100桁」から変更できません。
  • [バックアップ]画面が表示されます。任意の場所にバックアップを保存します。

    ここでキャンセルすると変更内容は保存できません。必ずバックアップを保存してください。

  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリから[補助台帳]をクリックします。
  • [分類]の[▼]をクリックして、手順2で登録した[来店動機]を選択します。
  • [名称]を入力して、[閉じる]をクリックします。
  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリの[顧客台帳]をクリックします。 作成した選択項目の「来店動機」があることを確認します。

[拡張情報]の属性で[選択(補助台帳)]と[文字]のどちらを使用するか迷う場合は、以下を参考にしてください。

[選択(補助台帳)] :入力する内容(項目)が決まっていて、選択するものがそれほど多くはない。
[文字] :入力する内容が毎回違う。

拡張項目の属性の[文字]と[選択(補助台帳)]の使い分け方法

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