記帳代行支援サービスを利用する顧問先に、会計事務所の職員を担当者として割り当てることができます。担当者となった職員は、割り当てられた顧問先の証憑アップロードや取り込んだ証憑の閲覧ができるようになります。
複数の職員で顧問先を担当する場合は、該当する職員すべてを担当者として割り当てます。
はじめに職員を事業グループへ招待し、その職員が事業グループへ参加した後、顧問先の担当者として割り当てを行います。
割り当てた担当者は、マイポータル（Web）の［顧問先（会員）一覧］画面、または［メンバー一覧］画面で確認することができます。
担当に割り当てる職員に招待メールを送信する
- マイポータル（Web）のログイン画面から、弥生IDとパスワードを入力してログインします。 マイポータル（Web）
- マイポータル（Web）のメニューから［ユーザー管理］－［事業者（事業グループ）管理］の［メンバー招待］または［メンバー一覧］－［メンバーを招待する］をクリックします。
［メンバー招待］画面が表示されます。 - 担当に割り当てる職員のメールアドレスを「招待するメンバー」に入力して［招待内容を確認する］をクリックします。
- メールアドレスに間違いがないか確認して［招待する］をクリックします。担当に割り当てる職員のメールアドレス宛てに事業グループへの参加招待メールが送信されます。
招待メールを受信した職員が事業グループに参加する
- 招待メールを受信した職員は、メールに記載されたURLをクリックします。 マイポータル（Web）の［事業者（事業グループ）招待回答］画面が表示されます。
- 内容を確認して［参加する］をクリックします。確認画面が表示されるので、［回答する］をクリックします。招待者へ回答したことを知らせるメールが送信されます。
事業グループに参加した職員を顧問先に割り当てる
- マイポータル（Web）のログイン画面から、弥生IDとパスワードを入力してログインします。 マイポータル（Web）
- マイポータル（Web）のメニュー［ユーザー管理］から［事業者（事業グループ）管理］－［メンバー一覧］をクリックします。
［メンバー一覧］画面が表示されます。 - 招待した職員をクリックします。
［メンバー詳細］画面が表示されます。 - 選択した職員が担当する顧問先にチェックを付けて［変更する］をクリックします。
「担当者設定が完了しました。」が表示されます。
