記帳代行支援サービスを利用する顧問先に会計事務所の担当者を割り当てたい 弥生会計 サポート情報

ID:ida26000

記帳代行支援サービスを利用する顧問先に、会計事務所の職員を担当者として割り当てることができます。担当者となった職員は、割り当てられた顧問先の証憑アップロードや取り込んだ証憑の閲覧ができるようになります。
複数の職員で顧問先を担当する場合は、該当する職員すべてを担当者として割り当てます。

はじめに職員を事業グループへ招待し、その職員が事業グループへ参加した後、顧問先の担当者として割り当てを行います。
割り当てた担当者は、マイポータル(Web)の[顧問先(会員)一覧]画面、または[メンバー一覧]画面で確認することができます。

担当に割り当てる職員に招待メールを送信する

  • マイポータル(Web)のログイン画面から、弥生IDとパスワードを入力してログインします。 マイポータル(Web)
  • マイポータル(Web)のメニュー[ユーザー管理]から[事業グループ管理]をクリックします。 00026000_001A
    [事業グループ管理]画面が表示されます。
  • [メンバー招待]をクリックします。 00026000_002A
    [事業グループへ招待する]画面が表示されます。

  • 担当に割り当てる職員のメールアドレスを「招待する従業員」に入力して[招待内容を確認する]をクリックします。
  • メールアドレスに間違いがないか確認して[送信する]をクリックします。
    担当に割り当てる職員のメールアドレス宛てに事業グループへの参加招待メールが送信されます。

招待メールを受信した職員が事業グループに参加する

  • 招待メールを受信した職員は、メールに記載されたURLをクリックします。 マイポータル(Web)の[招待内容の確認・回答]画面が表示されます。
  • 参加する事業グループに自事務所の情報が表示されていることを確認します。
  • [弥生ID][パスワード]などの必要な情報を入力して、[参加する]をクリックします。
  • 確認画面が表示されるので、[回答する]をクリックします。招待者へ回答したことを知らせるメールが送信されます。

事業グループに参加した職員を顧問先に割り当てる

  • マイポータル(Web)のログイン画面から、弥生IDとパスワードを入力してログインします。 マイポータル(Web)
  • マイポータル(Web)のメニュー[ユーザー管理]から[事業グループ管理]をクリックします。00026000_001A
    [事業グループ管理]画面が表示されます。
  • [メンバー一覧]をクリックします。00026000_008A
    [メンバー一覧]画面が表示されます。
  • 招待した職員をクリックします。00026000_009A
  • 選択した職員が担当する顧問先にチェックを付けて[変更する]をクリックします。
    「担当者設定が完了しました。」が表示されます。

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