「登録した取引追加ルールが適用されない」「取引追加ルールが適用される取引とされない取引がある」といった事象が起きた際、以下の表をご確認ください。
よくある事例1
Q:［未確定の取引］にある取引に取引追加ルールが適用されない。
A:［未確定の取引］で勘定科目や摘要を手入力で修正していると、取引追加ルールは適用されません。
よくある事例2
Q:同じ摘要であるにもかかわらず、取引追加ルールが適用されている取引と適用されていない取引がある。
A:取引追加ルールが適用されない連携サービスがあるためです。
詳細は「連携サービスごとの仕様」を参照してください。
共通仕様
| 概要 | 詳細 | ||||||||||||
| 取引追加ルールの適用タイミングは2回あります | 1回目は、取引が［未確定の取引］に取り込まれる前に取引追加ルール → 仕訳ルールの順で適用し、［未確定の取引］に表示します。 2回目は、既に［未確定の取引］に取り込まれた取引に対して、取引追加ルールを適用して［未確定の取引］に表示します。（即時適用） | ||||||||||||
| ［未確定の取引］にある取引の摘要や科目を手修正した場合、取引追加ルールは適用されません | ［取込時の摘要に戻す］も摘要の手修正とみなされるため、取引追加ルールは適用されません。 条件に合致する取引追加ルールが［取引追加ルール設定］に登録されていれば、次回新たな取引が取り込まれた際に取引追加ルールが適用されます。 | ||||||||||||
| 連携サービスから取り込まれた摘要を基に取引追加ルールが適用されます | 仕訳ルールで置き換えられた摘要には適用されません。 仕訳ルールより先に取引追加ルールが適用されるためです。 | ||||||||||||
| 半角全角、大文字小文字は区別されません | 以下はすべて同じ摘要文字列とみなします。
| ||||||||||||
| 同じ摘要に複数の取引追加ルールは設定できません | 同じ摘要で登録すると、登録済みの［取引追加ルール設定］が上書きされます。 完全一致（「と一致する」）と部分一致（「を含む」）や、金額の指定範囲が異なる取引追加ルールはそれぞれ登録することが可能です。 | ||||||||||||
| 完全一致（「と一致する」）が部分一致（「を含む」）より優先されます |
| ||||||||||||
| 部分一致（「を含む」）は後から登録した取引追加ルールが優先されます |
後から設定した取引追加ルールが上に行表示されます。 |
連携サービスごとの仕様
| 連携サービス名 | アイコン | 取引追加ルールの適用可否 | 共通仕様以外の特記事項 |
| CSVファイル取込 | 適用可 | なし | |
| スキャンデータ取込 | 適用可 | なし | |
| 口座連携の設定 | 適用可 | なし | |
| 弥生 レシート取込 | 適用可 | なし | |
| Misoca | 適用不可 | 取引追加ルールは適用されません。 | |
| スマート証憑管理 |
適用可 または 適用不可 |
取引追加ルールが適用されるのは、スマート証憑管理で仕訳を登録する際に「（相手勘定科目は推論エンジンにより設定）」とした場合です。 借方と貸方を指定している場合は、取引追加ルールは適用されません。 弥生会計製品に仕訳を登録する | |
| 証憑データ化 | 適用可 または 適用不可 |
証憑種別により異なります。
| |
| Airレジ | 適用可 | なし | |
| Make Leaps | 適用不可 | 取引追加ルールは適用されません。 | |
| スマレジ | 適用可 | なし | |
| ユビレジ | 適用不可 | 取引追加ルールは適用されません。 | |
| Uレジ FOOD | 適用可 | なし | |
| POS+food | 適用可 | なし | |
| ScanSnap Cloud | 適用可 | なし | |
| Amazonビジネス | 適用可 | なし | |
| STORES | 適用可 | なし |
