マイポータル（Web）から記帳代行用ツールの利用依頼を行うと、顧問先にメールが送信されます。
顧問先は、メールの内容に従って、URLをクリックして記帳代行用ツールの利用手続きを行います。
記帳代行用ツールの利用を顧問先が承諾し、必要な設定を行うと、以下のサービスがご利用いただけるようになります。
- 「スマート証憑管理」
- 「記帳代行用ツール（口座連携）」（金融機関等の明細自動取得）
- 顧問先で、受信した記帳代行用ツールの利用依頼メールを開いて、URLをクリックします。 マイポータル（Web）の［記帳代行用ツールのご案内］が表示されます。
- ［記帳代行用ツールの利用手続きを開始する］をクリックします。
マイポータル（Web）のログイン画面が表示されます。 - ［弥生ID新規登録］をクリックします。
弥生IDの新規登録については、以下のリンクをご確認ください。
弥生IDを新規登録する - 弥生IDの登録が完了すると、［事業者（事業グループ）情報登録］画面が表示されるので、必要な情報を入力して登録します。 事業者（事業グループ）情報を登録すると、［記帳代行用ツール利用の承諾］画面が表示されます。
- 「記帳代行用ツールの利用」の［利用する］を選択して、「記帳代行ツール」の利用規約およびプライバシーポリシーの同意にチェックを付けてから、［確認する］をクリックします。
- 確認画面が表示されるので、内容を確認して［確定する］をクリックします。
マイポータルトップに戻り、承諾が完了したことを確認するメッセージが表示されます。
記帳代行用ツールの利用承諾が完了します。
続いて、利用したいサービスごとに必要な設定を行います。
- 「スマート証憑管理」
会計事務所に連絡し、必要な設定を行ってもらってください。 - 「記帳代行用ツール（口座連携）」（金融機関等の明細自動取得）
銀行口座やクレジットカードの明細などのオンラインサービスと連携を設定します。
記帳代行用ツール（口座連携）で銀行口座などのサービスと連携する
