顧問先に、マイポータル（Web）から記帳代行用ツールを起動して、銀行口座やクレジットカード、電子マネーなど、各種オンラインサービスとの連携を設定してもらいます。
記帳代行用ツールの起動
- 顧問先がマイポータル（Web）のログイン画面から、弥生IDとパスワードを入力してログインします。 マイポータル（Web）
- 「記帳代行用ツール」の［製品を起動する］をクリックします。
記帳代行用ツール（スマート取引取込）が起動します。 - ［連携先を追加する］をクリックして、銀行口座などのオンラインサービスとの連携を設定します。
金融機関の連携設定
銀行口座などのオンラインサービスと連携設定を行います。
はじめに［口座連携の設定］へログインします。
- 「口座連携」の［連携する］をクリックします。
［口座連携の設定］画面が表示されます。 - ［ログイン画面へ］をクリックします。
以降の連携設定は、以下のリンクの手順2以降を確認してください。
金融機関の登録連携の流れは以下のリンクで確認することができます。
金融機関との連携の流れ
※「弥生会計（やよいの青色申告）に取引登録」は、記帳代行用ツールでは利用できません。
外部サービスとの連携
銀行口座以外にもさまざまなオンラインサービスと連携することができます。
連携可能な外部サービスは、以下のリンクで確認してください。
外部サービスとの連携の流れ
※「弥生会計（やよいの青色申告）に取引登録」は、記帳代行用ツールでは利用できません。
