外部サービスとの連携の流れ 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida6915

スマート取引取込は、家計簿アプリや請求書アプリ、POSレジアプリなどの外部で提供している各種サービスと連携することができます。
連携すると、[未確定の取引]画面に自動で取引データが取り込まれるようになります。

「スマート取引取込」と連携するサービス

連携サービスの追加

スマート取引取込にデータを取り込みたい各種サービスを連携します。
連携するサービスの追加


サービス取得設定

連携したサービスにより、明細を取り込む際の取得開始日などを設定します。
連携したサービスの取得設定


弥生会計(やよいの青色申告)に取引登録

スマート取引取込の明細を弥生会計に仕訳として取り込むことができます。 取り込みには以下の2とおりあり、環境設定で切り替えることができます。
スマート取引取込に関する環境設定(弥生会計 21以降)

  • スマート取引取込で明細を確認してから、弥生会計に取り込む
    スマート取引取込で、連携により取り込まれた明細を確認してから弥生会計に取り込みます。
    明細の科目や摘要などを必要に応じて修正できます。また、取り込む明細を選択することもできます。
    スマート取引取込から取引を登録する
  • スマート取引取込を表示しないで弥生会計に直接取り込む
    環境設定で直接取り込むに設定されている場合に使用できる取り込み方法です。
    弥生会計から取り込みを行うと、スマート取引取込をブラウザーで表示せずに取引を取り込むことができます。
    ブラウザーでスマート取引取込を表示せずに弥生会計に直接取り込む(弥生会計 21以降)

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