「スマート取引取込」の流れ 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida6912

「スマート取引取込」では、金融機関やクレジットカード、レシート・領収証などから取引データを取得し、『弥生会計/やよいの青色申告』に取引として登録することができます。

「スマート取引取込」の概要

「スマート取引取込」の起動

『弥生会計/やよいの青色申告』から「スマート取引取込」を起動します。 

「スマート取引取込」の起動

取引の取り込み

以下のいずれかの方法で、取引を「スマート取引取込」に取り込みます。


取り込んだ取引の確認

自動取込・CSV・スキャンで取り込んだデータを確認します。

未確定の取引

取り込んだ取引には、以下の設定が自動で反映されます。

  • 仕訳ルール設定

    特定の取引に自動で科目を割り当てることができます。

    仕訳ルール設定
  • まとめ仕訳設定

    同じ取引手段や科目などの複数の取引を、1つにまとめることができます。
    「まとめ仕訳設定」が反映された取引は、[確定済みの取引]画面で確認できます。

    まとめ仕訳設定

『弥生会計/やよいの青色申告』に取引の登録

「スマート取引取込」で取引を取り込むと、ダイアログが表示され、[OK]をクリックすると取引が登録されます。

登録した取引の確認

『弥生会計/やよいの青色申告』への取り込みが完了すると、仕訳日記帳が表示されます。
取り込まれた取引には、[生成元]に「[スマ]」と表示されます。

登録済みの取引への操作については、以下を参照してください。

確定済みの取引

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