未確定の取引 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida21967

「未確定の取引」では、金融機関やクレジットカード、レシート・領収証などから「スマート取引取込」に取り込んだ取引を確認し、『弥生会計/やよいの青色申告』に取引を登録します。

「スマート取引取込」操作の概要は、以下を参照してください。

「スマート取引取込」の流れ
  • 「スマート取引取込」を起動します。 「スマート取引取込」の起動
  • スマートメニューの[未確定の取引]をクリックします。 [未確定の取引]画面が表示されます。
  • 『弥生会計/やよいの青色申告』に登録する取引を確認します。

    取引の登録前に、以下の設定を確認しておきます。

    [未確定の取引]画面/[確定済みの取引]画面の詳細
    • [摘要]

      [摘要]を変更することができますが、以下の取引は[摘要]の変更ができません。

      • 以下の連携サービスから取り込んだ取引
        (Misoca、MakeLeaps、STREAMED、Staple for 弥生、ユビレジ)
      • まとめ仕訳
    • [勘定科目][補助科目]

      取引の内容を確認し、必要に応じて[勘定科目][補助科目]を修正します。

      「スマート取引取込」で選択された科目が違っている、または「未確定勘定」になっている
    • [取引の登録] 取引を登録するには、[取引の登録]で「する」が選択されている必要があります。
      「する」以外が選択されている場合は変更してください。
  • [表示されているすべての取引を確定する]をクリックします。

    『弥生会計/やよいの青色申告』に取引が登録され、[仕訳日記帳]画面が表示されます。

    取引の登録は1ページごとに行います。登録したい取引が複数ページに渡って存在する場合は、そのページごとに手順3~4の操作を繰り返します。


チェックボックスにチェックを付け、選択した取引に[選択された取引の操作を行う]から一括で操作を反映することも可能です。
『弥生会計/やよいの青色申告』に登録済みの取引や「まとめ仕訳設定」が反映された取引は、[確定済みの取引]画面で確認できます。

確定済みの取引
[取引の登録]で「しない」を選択して確定させた取引の登録

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