取引追加ルール設定 弥生会計(スマート取引取込) サポート情報

ID:ida26554

[取引追加ルール設定]画面では、特定の条件に当てはまる取引に、手数料等を自動で追加したり分割したりするルールを設定することができます。

取引追加ルールの新規登録

  • メインメニューの[スマート取引取込]をクリックし、高度なメニューの[取引追加ルール設定]をクリックします。 「スマート取引取込」の起動 [取引追加ルール設定]画面が表示されます。
  • [新規登録]をクリックします。00026551_001
    [新しい取引追加ルールを登録する]画面が表示されます。
    登録できるルールは、最大1,000件です。
  • 「適用する条件」「追加する取引の設定」を設定します。00026551_002
    適用する条件に対し、追加できる設定は最大9行です。
    項目 説明
    加算/分割 選択
    元の取引に対して金額を加算または分割します。
    金額入力
    勘定科目 選択
    「科目を指定しない」を設定している場合は選択できません。
    [補助科目]は必要に応じて選択します。
    補助科目
    同一と判断される取引追加ルールが既に登録されている場合は、上書きされます。
    取引追加ルール設定とはどんな機能ですか?
  • [登録]をクリックします。一覧に追加されます。続けて取引追加ルールを登録したい場合は、[続けて登録]をクリックします。

取引追加ルールの編集

  • [取引追加ルール設定]画面で一覧から、編集したいルールを選択し[編集(1件のみ)]をクリックします。00026551_003A
  • [取引追加ルールを編集する]画面から編集して[登録]をクリックします。

取引追加ルールの削除

  • [取引追加ルール設定]画面で一覧から、削除したい取引追加ルールを選択します。複数チェックを付けると、一括で削除することもできます。
    00026551_004A
  • [削除]をクリックします。

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