金融機関の登録 弥生製品共通 サポート情報

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スマート取引取込で明細を取得したい金融機関やクレジットカード、電子マネー等を「口座連携の設定」に登録します。

  • スマート取引取込を起動して[口座連携の設定]画面を表示します。詳細はリンク先を参照してください。
    銀行やクレジットカード、電子マネーなどの登録画面の表示方法(口座連携の設定)
  • 金融機関やクレジットカード、電子マネー等を登録します。 <初めて金融機関を登録する場合>
    [口座登録手順]の画面が表示されるので、[新規口座登録]をクリックします。


    <金融機関を登録済みの場合>
    以下の画面が表示されるので[登録金融機関一覧]を選択して、[新規口座登録]をクリックします。
  • 登録する金融機関を選択して、[金融機関を選択して次へ]をクリックします。
  • 取得方式により登録方法が異なります。

    <[クラウド版(金融機関公式連携)]の場合>

    [クラウド版(金融機関公式連携)]をクリックします。
    [クラウド版(金融機関公式連携)]の登録手順へ

    <[クラウド版]の場合>
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    [クラウド版]をクリックします。
    [クラウド版]の登録手順へ


[クラウド版(金融機関公式連携)]の登録手順

  • [口座連携する]をクリックします。
  • 金融機関のサイトに移動して、ログイン画面が表示されます。

    画面に従って認証してください。
    認証が完了すると登録する口座を選択する画面が表示されます。

    ログイン画面や認証画面について

    ログイン画面や認証画面は金融機関ごとに異なります。画面に従って操作してください。
    ※下記はGMOあおぞらネット銀行における画面例です。

    認証しても画面が切り替わらない場合

    金融機関の認証が完了しても画面が切り替わらない場合は、「こちら」をクリックしてください。

    エラーが表示される場合

    エラーが発生して登録ができない場合、以下を参照してください。
    登録(認証情報更新/ログイン情報変更)時や明細更新時に発生したエラーの原因と対処法を知りたい(口座連携の設定)

  • 追加したい口座を選択して、[口座登録]をクリックします。
    [完了]画面が表示されます。
  • [明細取得へ]をクリックします。
    [明細取得]画面が表示されます。
  • [明細取得開始]をクリックします。
    明細の取得が開始され、確認画面が表示されます。
  • 自動更新時間を確認し、[確認]をクリックします。
    「口座連携の設定」画面に戻ります。
  • 左のメニューから[スマート取引取込]をクリックし、取引を取り込むための設定をします。00025860_018A
    詳細はリンク先を参照してください。

[クラウド版]の登録手順

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