API連携に対応した金融機関口座は、以下の手順で登録を行います。
- 「スマート取引取込」を起動して［口座連携の設定］画面を表示します。詳細はリンク先を参照してください。
- 「口座連携の設定」にログインする ：弥生会計（やよいの青色申告）
- 「口座連携の設定」にログインする ：弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
- API連携に対応した口座等を登録します。＜初めて金融機関を登録する場合＞
［口座登録手順］の画面が表示されるので、［新規口座登録］をクリックします。
＜金融機関を登録済みの場合＞
以下の画面が表示されるので［登録金融機関一覧］を選択して、［新規口座登録］をクリックします。登録済みの金融機関をAPI連携へ変更する場合
既に登録している金融機関がAPI連携に対応した場合はトップ画面に以下の画面が表示されるので、金融機関名をクリックしAPI連携への変更処理を進めてください。
金融機関のAPI連携への変更手順は次のFAQを参照してください。- ［口座連携の設定］画面で「【重要】金融機関が公式に提供するAPIでの連携を開始しました」と表示される ：弥生会計（やよいの青色申告）
- ［口座連携の設定］画面で「【重要】金融機関が公式に提供するAPIでの連携を開始しました」と表示される ：弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
- 登録する金融機関を選択して、［金融機関を選択して次へ］をクリックします。
- ［取得方式選択］で、［クラウド版（金融機関公式連携）］をクリックします。
- ［口座連携する］をクリックします。
- 金融機関のサイトに移動して、ログイン画面が表示されます。
画面に従って認証してください。
認証が完了すると登録する口座を選択する画面が表示されます。金融機関の認証が完了しても画面が切り替わらない場合は、「こちら」をクリックしてください。 - 追加したい口座を選択して、［口座登録］をクリックします。
［完了］画面が表示されます。 - ［明細取得へ］をクリックします。
［明細取得］画面が表示されます。 - ［明細取得開始］をクリックします。
明細の取得が開始され、確認画面が表示されます。 - 自動更新時間を確認し、［確認］をクリックします。
「口座連携の設定」画面に戻ります。 - 左のメニューから［スマート取引取込］をクリックし、取引を取り込むための設定をします。
詳細はリンク先を参照してください。
- 連携したサービスの取得設定 ：弥生会計（やよいの青色申告）
- 連携したサービスの取得設定 ：弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
