スマート取引取込で明細を取得したい金融機関やクレジットカード、電子マネー等を「口座連携の設定」に登録します。
- スマート取引取込を起動して［口座連携の設定］画面を表示します。詳細はリンク先を参照してください。
銀行やクレジットカード、電子マネーなどの登録画面の表示方法（口座連携の設定） - 金融機関やクレジットカード、電子マネー等を登録します。
＜初めて金融機関を登録する場合＞
［口座登録手順］の画面が表示されるので、［新規口座登録］をクリックします。
＜金融機関を登録済みの場合＞
以下の画面が表示されるので［登録金融機関一覧］を選択して、［新規口座登録］をクリックします。 - 登録する金融機関を選択して、［金融機関を選択して次へ］をクリックします。
- 取得方式により登録方法が異なります。
＜［クラウド版（金融機関公式連携）］の場合＞
［クラウド版（金融機関公式連携）］をクリックします。
［クラウド版（金融機関公式連携）］の登録手順へ＜［クラウド版］の場合＞
［クラウド版］をクリックします。
［クラウド版］の登録手順へ
［クラウド版（金融機関公式連携）］の登録手順
- ［口座連携する］をクリックします。
- 金融機関のサイトに移動して、ログイン画面が表示されます。
画面に従って認証してください。
認証が完了すると登録する口座を選択する画面が表示されます。ログイン画面や認証画面について
ログイン画面や認証画面は金融機関ごとに異なります。画面に従って操作してください。
※下記はGMOあおぞらネット銀行における画面例です。
認証しても画面が切り替わらない場合
金融機関の認証が完了しても画面が切り替わらない場合は、「こちら」をクリックしてください。
エラーが表示される場合
エラーが発生して登録ができない場合、以下を参照してください。
登録（認証情報更新/ログイン情報変更）時や明細更新時にエラーが発生する（口座連携の設定） - 追加したい口座を選択して、［口座登録］をクリックします。
［完了］画面が表示されます。 - ［明細取得へ］をクリックします。
［明細取得］画面が表示されます。 - ［明細取得開始］をクリックします。
明細の取得が開始され、確認画面が表示されます。 - 自動更新時間を確認し、［確認］をクリックします。
「口座連携の設定」画面に戻ります。 - 左のメニューから［スマート取引取込］をクリックし、取引を取り込むための設定をします。
詳細はリンク先を参照してください。- 連携したサービスの取得設定 ：弥生会計（やよいの青色申告）
- 連携したサービスの取得設定 ：弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
［クラウド版］の登録手順
- ［ログイン情報登録］画面で、金融機関のサイトにログインするために必要なIDやパスワードを入力し、［次へ］をクリックします。
［登録口座選択］画面が表示されます。エラーが表示される場合
エラーが発生して登録ができない場合、以下を参照してください。
登録（認証情報更新/ログイン情報変更）時や明細更新時にエラーが発生する（口座連携の設定） - 追加したい口座を選択して、［口座登録］をクリックします。
［完了］画面が表示されます。 - ［明細取得へ］をクリックします。
［明細取得］画面が表示されます。 - ［明細取得開始］をクリックします。
明細の取得が開始され、［自動更新設定］画面が表示されます。 - 続けて登録した金融機関の自動更新設定を行います。 自動更新を有効にしたい（口座連携の設定）
- 左のメニューから［スマート取引取込］をクリックし、取引を取り込むための設定をします。
詳細はリンク先を参照してください。- 連携したサービスの取得設定 ：弥生会計（やよいの青色申告）
- 連携したサービスの取得設定 ：弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
