「口座連携の設定」に金融機関を登録後、スマート取引取込と連携させるために取得設定が必要です。
取得設定を完了すると、［未確定の取引］画面に自動で取引データが取り込まれるようになります。
Amazonビジネス、STORESの場合は次のFAQを参照してください。
Amazonビジネス、STORESの取引データを取り込む
- スマート取引取込から「連携済みのサービス一覧」を表示します。スマート取引取込を起動し、設定メニューの［サービスの連携］をクリックします。
「スマート取引取込」の起動 - 表示された連携サービスの［サービスの取得設定を行う］アイコンをクリックします。
［サービス取得の設定］画面が表示されます。 - 勘定科目や取得開始日などを設定し、［保存する］をクリックします。
設定は金融機関ごとに行います。金融機関を複数設定している場合は、その他の金融機関の設定も行ってください。①口座別部門 弥生会計で利用している部門を選択します。
部門別に金融機関の口座を管理している場合、口座ごとに部門を設定できます。②取引手段 弥生会計（やよいの青色申告）で利用している科目を選択します。
自動判断した科目が表示されますが、必要に応じて変更することができます。［▼］をクリックすると、勘定科目や補助科目の一覧が表示されます。選択した科目と弥生会計（やよいの青色申告）で利用している科目が異なると、正しい帳簿に反映することができません。必ずリストを確認のうえ、利用している科目を選択してください。
③取得開始日 口座連携の設定からスマート取引取込に取り込む開始日を選択します。 - 日付指定
設定した日付以降の取引を取り込みます。既に弥生会計（やよいの青色申告）に手作業などで入力済みの期間がある場合に選択します。 - すべて
取得可能な取引をすべて取り込みます。
連携したサービスの取得開始日が設定できない④主な用途 連携する口座やカードが、主に事業用に使用しているものか、個人用に使用しているものかを選択します。 - 事業用
主に事業用に使用している場合に選択します。 - 個人用
個人用の口座やカードをときどき事業に使用している場合に選択します。
- 日付指定
- 「取引の取得結果は「未確定の取引」に表示されます」をクリックします。
［未確定の取引］画面が表示されますので、取り込んだ取引を確認します。
未確定の取引
