スマート取引取込を会計事務所と顧問先で利用する 弥生会計 サポート情報

ID:ida25278

事前に契約している会計事務所と事業所データを共有して連携の設定をすると、会計事務所側からもスマート取引取込を利用できるようになります。

<会計事務所>準備

マイポータル(Web)から事業所データを共有する申請をします。
詳細は、利用手順書一覧 の「顧問先とのデータ共有」から「スマート取引取込」を会計事務所と顧問先で利用する 設定ガイド(弥生PAP会員向け)を参照してください。


<顧問先>連携の設定

事業所データを共有する申請をされたことを知らせるメールを受け取ったら、メールの記載に従ってマイポータル(Web)で設定します。

弥生製品の連携の設定


<会計事務所>連携したサービス(スマート取引取込)の設定

スマート取引取込を利用する事業所データの設定を行います。

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