スマート取引取込と連携後、取得設定が必要なのは次のサービスです。
- 口座連携の設定
- MoneyLook
- Zaim
- Moneytree
取得設定を完了すると、［未確定の取引］画面に自動で取引データが取り込まれるようになります。
- スマート取引取込から「連携済みのサービス一覧」を表示します。スマート取引取込を起動し、設定メニューの［サービスの連携］をクリックします。
「スマート取引取込」の起動 - 表示された連携サービスの［サービスの取得設定を行う］アイコンをクリックします。
［サービス取得の設定］ダイアログが表示されます。 - サービス取得の設定をして［保存する］をクリックします。取得開始日に「日付指定」を選択した場合、［未確定の取引］画面には表示されている日付以降の取引のみ取り込まれます。既に手作業などで入力済みの期間がある場合に選択します。
取得可能な取引をすべて取り込みたい場合は、「すべて」を選択します。なお、どちらを選択した場合も前年1月1日以降の取引が取り込み対象になります。
連携したサービスの取得開始日が設定できない - スマートメニューの［未確定の取引］から取り込んだ取引を確認します。 未確定の取引
