スマート取引取込に取り込まれたデータは、仕訳の学習機能により科目が設定され[未確定の取引]画面に表示されます。
取引を確認・選択して確定すると、弥生会計製品に取引として登録されます。
- スマート取引取込から取引を登録する :弥生会計(やよいの青色申告)
- スマート取引取込から取引を登録する :弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
- 「スマート取引取込」を起動します。
- 「スマート取引取込」の起動 :弥生会計(やよいの青色申告)
- 「スマート取引取込」の起動 :弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
- スマートメニューの[未確定の取引]をクリックします。[未確定の取引]画面が表示されます。
- スマート取引取込の取引が表示されない :弥生会計(やよいの青色申告)
- [未確定の取引]画面に取引が表示されない :弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
- 弥生会計製品に登録する取引を確認します。取引の登録前に、[摘要][勘定科目][補助科目]の設定を確認します。科目が適切でない場合は、手動で適切な科目を選択します。
弥生会計(やよいの青色申告)
[未確定の取引]/[確定済みの取引]画面項目 [未確定の取引]画面から不要な取引を削除したい弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
[未確定の取引]/[確定済みの取引]画面項目 [未確定の取引]画面から不要な取引を削除したい自動仕訳のルールを設定する
自動仕訳の精度を高めるために、自分用の仕訳ルールを登録できます。詳細は次のFAQを参照してください。
弥生会計(やよいの青色申告)
スマート取引取込の自動仕訳について まとめ仕訳設定 取引追加ルール設定
弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
スマート取引取込の自動仕訳について まとめ仕訳設定 取引追加ルール設定
科目が「選択してください」になっている
自動仕訳で適切な設定ができなかった取引の科目は「選択してください」になり、手動で設定する必要があります。
- [取引の登録]を選択して、[表示されているすべての取引を確定する]をクリックします。[取引の登録]とは、スマート取引取込から弥生会計製品に取引を登録するかの選択をします。
取引の登録 説明 する 取引を登録します。
登録した取引は[確定済みの取引]画面に移動します。未定 取引は登録せず[未確定の取引]画面に残ります。 しない 取引は登録せず[確定済みの取引]画面に移動します。
後で[確定済みの取引]画面から取引を再送することもできます。 - 登録が完了すると弥生会計製品が表示されます。弥生会計製品に仕訳が表示されない場合は、次のFAQを参照してください。
- [未確定の取引]画面で取引を確定した後、どの画面にも表示されない :弥生会計(やよいの青色申告)
- [未確定の取引]画面で取引を確定した後、どの画面にも表示されない :弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
- 取引の登録は1ページごとに行います。登録したい取引が複数ページにわたって存在する場合は、そのページごとに操作を繰り返します。
- [未確定の取引]/[確定済みの取引]で複数ページにわたる場合の取引の登録 :弥生会計(やよいの青色申告)
- [未確定の取引]/[確定済みの取引]で複数ページにわたる場合の取引の登録 :弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
- チェックボックスにチェックを付け、選択した取引に[選択された取引の操作を行う]から一括で操作を反映することも可能です。
- 弥生会計製品に登録済みの取引や「まとめ仕訳設定」が反映された取引は、[確定済みの取引]画面で確認できます。