記帳代行用ツールを使えるようにする 記帳代行用ツール サポート情報

ID:ida25985

マイポータル(Web)から記帳代行用ツールの利用依頼を行うと、顧問先にメールが送信されます。
顧問先は、メールの内容に従って、URLをクリックして記帳代行用ツールの利用手続きを行います。

  • 顧問先で、受信した記帳代行用ツールの利用依頼メールを開いて、URLをクリックします。 マイポータル(Web)の[記帳代行用ツールのご案内]が表示されます。
  • [記帳代行用ツールの利用手続きを開始する]をクリックします。
    マイポータル(Web)のログイン画面が表示されます。
  • [弥生ID新規登録]をクリックします。
    弥生IDの新規登録については、以下のリンクをご確認ください。
    弥生IDを新規登録する
  • 弥生IDの登録が完了すると、[事業者(事業グループ)情報登録]画面が表示されるので、必要な情報を入力して登録します。 事業者(事業グループ)情報を登録すると、[記帳代行用ツール利用の承諾]画面が表示されます。
  • 「記帳代行用ツールの利用」の[利用する]を選択して、「記帳代行ツール」の利用規約およびプライバシーポリシーの同意にチェックを付けてから、[確認する]をクリックします。
  • 確認画面が表示されるので、内容を確認して[確定する]をクリックします。 マイポータルトップに戻り、承諾が完了したことを確認するメッセージが表示されます。
    00025985_004A
    記帳代行用ツールの利用承諾が完了します。

続いて、記帳代行用ツールを使用して、銀行口座やクレジットカードの明細などのオンラインサービスと連携を設定します。
記帳代行用ツールで銀行口座などのサービスと連携する

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