会計事務所とのデータ共有の流れ<弥生オンラインのデータ共有> 弥生クラウドサービス共通 サポート情報

ID:ida26094

契約している会計事務所と弥生オンラインのデータを共有するには、製品の連携を設定します。
製品の連携をすることで弥生オンラインのデータを確認したり編集したりすることができます。
※[スマート取引取込]も可能になります。

弥生会計 AEと弥生会計 オンラインのデータ共有は、以下を参照してください。

会計事務所とのデータ共有の流れ<弥生会計 AEと弥生会計 オンラインのデータ共有>

データ共有の概要

顧問先 会計事務所
顧問先の登録
1.顧問先を登録します。

※「弥生IDの登録」と「事業グループの作成(参加)」が前提になります。ない場合は登録も同時に行います。

契約情報取得(申請/承認)
3.会計事務所の受信メールより契約情報提供の承認をします。

2.契約情報取得の申請をします。

※顧問先にメールが送信されます。

製品の登録
4.共有するサービス(弥生オンライン)を選択します。

※会計事務所にメールが送信されます。

5.顧問先から承認完了のメールを受け取ります。
共有データへのアクセス
6.弥生 オンラインを起動します。

概要の詳細は、以下のデータ共有設定ガイドを参照してください。
※契約管理システム刷新に伴い、資料に記載の一部手順に変更が生じております。現在修正を進めておりますので、改訂まで今しばらくお待ちください。

「弥生オンライン」データ共有設定ガイド(顧問先向け) 「弥生オンライン」データ共有設定ガイド(弥生PAP会員向け)

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メールでお問い合わせください。

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