健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の手続き時に添付するCSVファイルを弥生労務 Nextにて作成する方法についてご説明します。
Excelの操作につきましては日本マイクロソフト株式会社へお問い合わせください。
目次
添付用CSVファイルを作成開始
- ［帳票］＞［電子申請 添付用CSV作成］をクリックします。
- ［健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届／70歳以上被用者算定基礎届※2019.5.1以降用］をクリックします。
従業員の選択、必要項目の入力
［算定対象者を追加］をクリックすると、算定対象者を自動で選択できます。
手動で対象者を選択する場合は、ドラッグで複数名もしくはクリックで１名ずつ従業員を選択し［≫］をクリックします。
※退職者を選択する場合は「退職者を表示する」にチェック後、操作します。
［算定対象者を追加］から正しく追加するには、従業員情報のデータメンテナンスが必要です。
※算定対象者は7月1日現在の全ての被保険者の中で、下記に該当する人は除いた人を選択します。
- 6/1以降の資格取得者
- 6/30以前に退職した従業員
- 7月改定の月額変更届をおこなう人（従業員台帳の改定年月が今年の7月で登録されている人）
各項目を設定します。
| 項目名 | 説明 |
| 事業所 | 算定基礎届を申請する事業所を設定します。 |
| 適用年月 | 算定基礎届を申請する年を設定します。 |
| 月給者の報酬支払基礎日数 | 月給者の「報酬支払基礎日数」を選択します。 給与データ取り込み時「基本給（月給）」で取り込んでる従業員が対象です。 |
| FD通番/識別番号 | 弥生労務 Next以外のシステムでも電子申請をおこなっている場合は「出力時に自動的に最大のFD通番を発行する場合はチェック」のチェックを外し今回使用する「FD通番」を入力します。 |
| 健保組合用 | 健康保険組合へも電子申請する場合はチェックを付けます。 |
| 個人番号 | 個人番号をCSVファイルへ反映する場合はチェックを付けます。 チェックを付けると、「ZIPパスワード」「ZIPパスワード（確認）」入力欄が表示されるので、任意のパスワードを入力してください。 |
| 従業員表示順 | Excelファイル出力時の並び順を選択します。 |
- 作成できる従業員は2,000名までです。
- 従業員台帳に「給与日」が設定されていない従業員は、「従業員氏名」欄に表示されません。
- Excel出力時のみ、従業員の表示順は「厚生年金整理番号順」の他に「従業員番号順」を選択できます。
※CSV出力時は「厚生年金整理番号順」となります。
- ファイルの確認や修正をおこなう場合
「Excel出力」をクリックし、「出力したExcelファイルの確認、修正」へお進みください。 - ファイルの確認や修正をおこなわない場合
「CSV出力」をクリックし、「算定基礎届の申請」へお進みください。
※CSVファイルは開かずに申請時添付してください。開くと返戻となる可能性があります。
出力したExcelファイルの確認、修正
- ダウンロード欄のボタンをクリックし、Excelファイルをダウンロードします。※個人番号を出力する場合は、ファイルのダウンロードは一度のみしかできません。
- ダウンロードしたExcelファイルを開きます。各項目を入力・編集し、ファイルを保存します。従業員台帳や企業設定などから取得可能な情報は、自動でセットします。
Excelファイル上で給与情報を手入力した場合、「合計」「総計」「平均額」欄は自動計算されませんので、手動で入力・計算してください。 - ［ファイルの選択］をクリックし、保存したExcelファイルを選択します。
- 変換されたCSVファイル（出力の設定で「健保組合用：作成する」や「個人番号：出力する」と設定した場合はZIPファイル）を保存します。画面左上に「ファイルの変換が完了しました。」と表示されたら作成完了です。
エラーが表示されている場合は、［エラー内容の詳細はこちら（click）］をクリックし、エラー内容を確認します。前述で保存したExcelファイルを修正後、再度CSVファイルへの変換をおこなってください。ファイル名の変更をおこなうと返戻されますので、変更しないでください。
※ファイルの保存を行う際に既に同じファイル名が存在する場合、「SHFD0006（1）.CSV」と、自動的に番号が附番されることがありますが、この場合（1）は削除する必要があります。年金事務所提出用：SHFD0006.CSV
健康保険組合提出用：KPFD0006.CSV作成されたCSVファイルを開いたり、データの編集をおこなうと、返戻される可能性があります。
データ編集をおこなう場合は、Excelファイルで編集をおこない、CSVファイルに変換をお願いします。
算定基礎届の申請
電子申請方法については、下記関連記事の「ダウンロード一覧からの申請」をご参照ください。
「添付用CSV作成」作成後の申請方法
