台帳や伝票のデータをインポート（取り込み）したい 弥生販売 サポート情報

弥生販売は、弥生販売から出力したテキストファイルや、Excelなどのほかのソフトウェアで作成したテキストファイルをインポート（取り込み）することができます。
弥生販売でインポートできるファイルのデータ形式については、 インポートできるデータの条件と項目一覧 を参照してください。

操作手順を以下に記載します。

• 台帳のインポート
• 伝票のインポート

台帳のインポート

得意先分類4～5、商品分類4～5※印の付いた項目（機能）は弥生販売 スタンダードにはありません。

• ［ファイル］メニューの［インポート］－［台帳インポート］をクリックします。 台帳インポートウィザードが表示されます。
  ウィザードの手順に従って設定を行います。
• インポート対象を選択して、［次へ］をクリックします。
  

  ［単価一括変更］のインポートについては、 商品単価を一括で変更したい を参照してください。

• ［インポートする台帳］を［▼］から選択します。
• ［参照］をクリックして［インポートファイルの選択］からテキストファイルの保存先を指定し、インポートするファイルを選択して［開く］をクリックします。
• ［インポートする台帳］と［対象テキストファイル］が一致していれば、［次へ］をクリックします。
• ［テキスト形式］ではインポートするテキストファイルの形式を［CSV（カンマ）区切］［タブ区切］［スペース区切］のいずれかを選択します。
• ［インポート開始行］では テキストファイルのデータが何行目から始まっているかを指定します。 例えば、テキストファイルの1行目がタイトルで2行目から台帳のデータが始まっている場合は「2」と指定します。
  
• ［次へ］をクリックします。
• 項目の並びが弥生販売と異なる場合は、ここで並びを変更します。 並びが異なると正しくインポートができません。
  インポートするテキストファイルの並びに［項目名］を一致させてください。
  ［項目名］をクリックするとプルダウンメニューが表示されるので、変更したい項目を選択します。
  
  
  • インポートするテキストファイルに存在しない項目（空欄）の［項目名］には［未使用］を選択してください。
  • 既に存在する台帳に上書きする場合、［項目名］を［未使用］を選択すると、選択した項目は現在の登録情報を保持します。
  • 並べ替えた項目でインポートを繰り返し行う場合は、［項目の保存］を行うと次回からは並べ替えの手間が省けます。［項目の保存方法］は、 インポート項目の順序に名前を付けて保存 を参照してください。
• インポートを行う事業所データに既に同じコードの台帳が存在する場合は、下記のメッセージが表示されます。

  いずれかのボタンをクリックしてください。

  • ［はい］・・・表示された台帳のみ上書きインポート
  • ［いいえ］･･･表示された台帳はインポートしない
  • ［全て上書き］・・・表示された台帳以外でも同じコードが存在しても台帳はすべて上書きインポート
  • ［全て無視］・・・同じコードが存在する台帳以外をすべてインポート
  • ［キャンセル］・・・インポート処理を中断する
  
• インポートが正常に終了すると、下記の図のように［○○を追加しました］または［○○を変更しました］と表示されます。 インポートされた内容を確認する場合は［確認表印刷］をクリックして内容を印刷します。
  不要であれば［次へ］をクリックします。
  

  インポートが正常に完了しなかった場合

  インポートが正しく行えなかった場合は、以下のようにインポートできなかった項目と理由が表示されます。
  ［エラー一覧印刷］をクリックして、インポートされなかった部分を確認してください。

  インポートでエラーメッセージが表示される

  
• ［完了］をクリックするとインポートが完了します。インポートを無効にする場合は［キャンセル］をクリックします。
  修正が完了したら、手順1からインポートを行ってください。

伝票のインポート

インポートできる伝票は以下の8つの伝票のみです。インポートを行う伝票をクリックして、手順を確認してください。

• 見積書
• 受注伝票・発注伝票
• 売上伝票・仕入伝票 ・入金伝票・出金伝票
• 出庫伝票

※発注伝票、仕入伝票、出金伝票、出庫伝票は弥生販売 スタンダードにはありません。

受注伝票・発注伝票のインポート手順

• ［ファイル］メニューの［インポート］－［取引インポート］をクリックします。 取引インポートウィザードが表示されます。
  ［次へ］をクリックして、ウィザードの手順に従って設定を行います。
• ［伝票インポート（1）］を選択し、［次へ］をクリックします。
• ［インポートする伝票］から［▼］をクリックし、受注伝票を選択します。
• ［参照］をクリックして［インポートファイルの選択］画面でテキストファイルの保存先を指定し、インポートするファイルを選択して［開く］をクリックします。
• 受注数量を「受注数」「受注残数」のどちらとして取り込むか選択して、［次へ］をクリックします。
  

  受注伝票の場合

  • 受注数でインポートした場合
    受注伝票の数量と金額がインポートされます。
  • 受注残数でインポートした場合
    未払出の明細は、受注伝票の数量と金額がインポートされます。
    完納の明細はインポートされません。
    一部出荷の明細は「金額＝受注残数×単価」で計算し、インポートされます。

  発注伝票の場合

  • 発注数でインポートした場合
    発注伝票の数量と金額がインポートされます。
  • 発注残数でインポートした場合
    未受入の明細は、発注伝票の数量と金額がインポートされます。
    完納の明細はインポートされません。
    一部入荷の明細は「金額＝発注残数×単価」で計算し、インポートされます。
• ［テキスト形式］で保存している形式を選択してください。 ［インポート開始行］を指定する場合は開始行の入力を行い、［次へ］をクリックします。
  
• 項目のタイトルと明細行の項目が一致することを確認し、問題がなければ［作成］をクリックします。
• インポートが正常に終了すると、下記の図のように［○○を追加しました］と表示されます。 インポートされた内容を確認する場合は、［確認表印刷］をクリックして内容を印刷します。
  不要であれば、［次へ］をクリックします。
  

  インポートが正常に完了しなかった場合

  インポートが正しく行えなかった場合は、以下のようにインポートできなかった項目と理由が表示されます。
  ［エラー一覧印刷］をクリックして、インポートされなかった部分を確認してください。

  インポートでエラーメッセージが表示される

  
• ［完了］をクリックするとインポートが完了します。 インポートを無効にする場合は［キャンセル］をクリックします。

見積書・売上・仕入・入金・出金・出庫伝票のインポート手順

売上伝票インポートを例に説明します。
他の伝票をインポートする場合は、売上を見積書や入金、仕入や出金、出庫と読み替えて作業を行ってください。

• ［ファイル］メニューの［インポート］－［取引インポート］を選択します。 取引インポートウィザードが表示されます。［次へ］をクリックして、ウィザードの手順に従って設定を行います。
• ［伝票インポート（1）］を選択し、［次へ］をクリックします。
• ［インポートする伝票］から［▼］をクリックして、売上伝票を選択します。
• ［参照］をクリックして［ファイルの場所］画面でテキストファイルの保存先を指定し、インポートするファイルを選択して［開く］をクリックします。
• ［インポートする伝票］と［対象テキストファイル］が一致していれば［次へ］をクリックします。
• ［テキスト形式］で保存している形式を選択します。 ［インポート開始行］を指定する場合は［インポート開始行］の入力を行い、［次へ］をクリックします。
• 項目のタイトルと明細行の項目が一致することを確認し、問題がなければ［作成］をクリックします。
• インポートが正常に終了すると、下記の図のように［○○を追加しました］と表示されます。 インポートされた内容を確認する場合は［確認表印刷］をクリックして、内容を印刷します。
  不要であれば、［次へ］をクリックします。
  
  
  売上伝票/仕入伝票※/入金伝票/出金伝票※/出庫伝票※は［伝票番号］の管理を行っていないため、既に存在する伝票をインポートすると伝票が重複します。
  チェックリスト印刷を行い、既に同じ内容の伝票が存在する場合は、手順9.の画面で［キャンセル］をクリックし、インポート処理を無効にしてください。
  
  見積書は［見積番号］の管理を行っているため、既に存在する見積番号と重複する伝票をインポートしようとすると、以下のメッセージが表示され、インポートすることはできません。
  

  インポートが正常に完了しなかった場合

  インポートが正しく行えなかった場合は、以下のようにインポートできなかった項目と理由が表示されます。
  ［エラー一覧印刷］をクリックして、インポートされなかった部分を確認してください。

  インポートでエラーメッセージが表示される

  
• ［完了］をクリックするとインポートが完了します。 インポートを無効にする場合は［キャンセル］をクリックします。