台帳や伝票のデータをインポート（取り込み）したい 弥生販売 サポート情報

弥生販売は、弥生販売から出力したテキストファイルや、Excelなどの他のソフトウェアで作成したテキストファイルをインポート（取り込み）することができます。
弥生販売でインポートできるファイルのデータ形式については、 インポートできるデータの条件と項目一覧 を参照してください。

操作手順を以下に記載します。

• 台帳のインポート
• 伝票のインポート

台帳のインポート

※得意先分類4～5、商品分類4～5、※印の付いた項目（機能）は弥生販売 スタンダードにはありません。

• ［ファイル］メニューの［インポート］－［台帳インポート］をクリックします。 台帳インポートウィザードが表示されます。
  ウィザードの手順に従って設定を行います。
• インポート対象を選択して、［次へ］をクリックします。
  

  ［単価一括変更］のインポートについては、 商品単価を一括で変更したい を参照してください。

• ［インポートする台帳］を［▼］から選択します。
• ［参照］をクリックして［インポートファイルの選択］からテキストファイルの保存先を指定し、インポートするファイルを選択して［開く］をクリックします。

  ファイル名が表示されない場合

  取り込みファイルがCSVファイル（.csv）の場合、ファイル名の右側にある「テキストファイル（*.TXT）」をクリックして、プルダウンメニューから「すべてのファイル（*.*）」を選択してください。

• ［インポートする台帳］と［対象テキストファイル］が一致していれば、［次へ］をクリックします。
• ［テキスト形式］ではインポートするテキストファイルの形式を［CSV（カンマ）区切］［タブ区切］［スペース区切］のいずれかを選択します。
• ［インポート開始行］では テキストファイルのデータが何行目から始まっているかを指定します。 例えば、テキストファイルの1行目がタイトルで2行目から台帳のデータが始まっている場合は「2」と指定します。
  
• ［次へ］をクリックします。
• ［項目名］と［データ行］を一致させます。 画面左側の［項目名］列をクリックすると、プルダウンメニュー（画像のように青く反転したリスト）が表示されます。右側の［データ行］に表示されている実際の内容を確認しながら、正しい項目名を選択してください。
  
  • 弥生販売から書き出した（エクスポートした）データをそのまま使う場合
    項目は一致しているため、この画面での操作は不要です。［作成］をクリックして手順10へ進みます。
  • 専用のインポート用データを作成して取り込む場合
    ［項目名］と［データ行］の内容が正しく対応しているか確認してください。表示順が異なる場合は、［項目名］をクリックして正しい項目に変更します。
  • 手元のデータをそのまま取り込む（一部の項目のみ取り込む）場合
    弥生販売に取り込みたい列には対応する［項目名］を設定し、取り込まない列には［未使用］を設定します。
  
  

  既に登録されている台帳データを上書き（更新）する場合

  ［項目名］を［未使用］に設定した項目は、現在の登録情報がそのまま保持されます（空欄で上書きされることはありません）。

  同じ並び順で繰り返しインポートを行う場合

  設定した項目の並び順は、名前を付けて保存することができます。次回以降の並べ替えの手間を省くことができます。
  詳細は以下を確認してください。
  インポート項目の順序に名前を付けて保存

• インポートを行う事業所データに既に同じコードの台帳が存在する場合は、下記のメッセージが表示されます。

  いずれかのボタンをクリックしてください。

  • ［はい］・・・表示された台帳のみ上書きインポート
  • ［いいえ］･･･表示された台帳はインポートしない
  • ［全て上書き］・・・表示された台帳以外でも同じコードが存在しても台帳はすべて上書きインポート
  • ［全て無視］・・・同じコードが存在する台帳以外をすべてインポート
  • ［キャンセル］・・・インポート処理を中断する
  
• インポートが正常に終了すると、下記の図のように［○○を追加しました］または［○○を変更しました］と表示されます。 インポートされた内容を確認する場合は［確認表印刷］をクリックして内容を印刷します。
  不要であれば［次へ］をクリックします。
  

  インポートが正常に完了しなかった場合

  インポートが正しく行えなかった場合は、以下のようにインポートできなかった項目と理由が表示されます。
  ［エラー一覧印刷］をクリックして、インポートされなかった部分を確認してください。

  インポートでエラーメッセージが表示される

  
• ［完了］をクリックするとインポートが完了します。インポートを無効にする場合は［キャンセル］をクリックします。
  修正が完了したら、手順1からインポートを行ってください。

伝票のインポート

インポートできる伝票は以下の8つの伝票のみです。インポートを行う伝票をクリックして、手順を確認してください。

• 見積書
• 受注伝票・発注伝票
• 売上伝票・仕入伝票 ・入金伝票・出金伝票
• 出庫伝票

※発注伝票、仕入伝票、出金伝票、出庫伝票は弥生販売 スタンダードにはありません。

受注伝票・発注伝票のインポート手順

• ［ファイル］メニューの［インポート］－［取引インポート］をクリックします。 取引インポートウィザードが表示されます。
  ［次へ］をクリックして、ウィザードの手順に従って設定を行います。
• ［伝票インポート（1）］を選択し、［次へ］をクリックします。
• ［インポートする伝票］から［▼］をクリックし、受注伝票を選択します。
• ［参照］をクリックして［インポートファイルの選択］画面でテキストファイルの保存先を指定し、インポートするファイルを選択して［開く］をクリックします。
• 受注数量を「受注数」「受注残数」のどちらとして取り込むか選択して、［次へ］をクリックします。
  

  受注伝票の場合

  • 受注数でインポートした場合
    受注伝票の数量と金額がインポートされます。
  • 受注残数でインポートした場合
    未払出の明細は、受注伝票の数量と金額がインポートされます。
    完納の明細はインポートされません。
    一部出荷の明細は「金額＝受注残数×単価」で計算し、インポートされます。

  発注伝票の場合

  • 発注数でインポートした場合
    発注伝票の数量と金額がインポートされます。
  • 発注残数でインポートした場合
    未受入の明細は、発注伝票の数量と金額がインポートされます。
    完納の明細はインポートされません。
    一部入荷の明細は「金額＝発注残数×単価」で計算し、インポートされます。
• ［テキスト形式］で保存している形式を選択してください。 ［インポート開始行］を指定する場合は開始行の入力を行い、［次へ］をクリックします。
  
• 項目のタイトルと明細行の項目が一致することを確認し、問題がなければ［作成］をクリックします。
• インポートが正常に終了すると、下記の図のように［○○を追加しました］と表示されます。 インポートされた内容を確認する場合は、［確認表印刷］をクリックして内容を印刷します。
  不要であれば、［次へ］をクリックします。
  

  既に使用されている受注番号/発注番号のインポート

  受注伝票/発注伝票は伝票番号の重複ができません。
  既に存在する受注番号/発注番号の伝票をインポートすると、「既に使用されている伝票番号です」のメッセージが表示され、インポートが中止されます。

  インポートが正常に完了しなかった場合

  インポートが正しく行えなかった場合は、以下のようにインポートできなかった項目と理由が表示されます。
  ［エラー一覧印刷］をクリックして、インポートされなかった部分を確認してください。

  インポートでエラーメッセージが表示される

  
• ［完了］をクリックするとインポートが完了します。 インポートを無効にする場合は［キャンセル］をクリックします。

見積書・売上・仕入・入金・出金・出庫伝票のインポート手順

売上伝票インポートを例に説明します。
他の伝票をインポートする場合は、売上を見積書や入金、仕入や出金、出庫と読み替えて作業を行ってください。

• ［ファイル］メニューの［インポート］－［取引インポート］を選択します。 取引インポートウィザードが表示されます。［次へ］をクリックして、ウィザードの手順に従って設定を行います。
• ［伝票インポート（1）］を選択し、［次へ］をクリックします。
• ［インポートする伝票］から［▼］をクリックして、売上伝票を選択します。
• ［参照］をクリックして［ファイルの場所］画面でテキストファイルの保存先を指定し、インポートするファイルを選択して［開く］をクリックします。
• ［インポートする伝票］と［対象テキストファイル］が一致していれば［次へ］をクリックします。
• ［テキスト形式］で保存している形式を選択します。 ［インポート開始行］を指定する場合は［インポート開始行］の入力を行い、［次へ］をクリックします。
• 項目のタイトルと明細行の項目が一致することを確認し、問題がなければ［作成］をクリックします。
• インポートが正常に終了すると、下記の図のように［○○を追加しました］と表示されます。 インポートされた内容を確認する場合は［確認表印刷］をクリックして、内容を印刷します。
  不要であれば、［次へ］をクリックします。
  
  
  売上伝票/仕入伝票※/入金伝票/出金伝票※/出庫伝票※は［伝票番号］の管理を行っていないため、既に存在する伝票をインポートすると伝票が重複します。
  チェックリスト印刷を行い、既に同じ内容の伝票が存在する場合は、手順9.の画面で［キャンセル］をクリックし、インポート処理を無効にしてください。
  
  見積書は［見積番号］の管理を行っているため、既に存在する見積番号と重複する伝票をインポートしようとすると、以下のメッセージが表示され、インポートすることはできません。
  

  インポートが正常に完了しなかった場合

  インポートが正しく行えなかった場合は、以下のようにインポートできなかった項目と理由が表示されます。
  ［エラー一覧印刷］をクリックして、インポートされなかった部分を確認してください。

  インポートでエラーメッセージが表示される

  
• ［完了］をクリックするとインポートが完了します。 インポートを無効にする場合は［キャンセル］をクリックします。