[履歴/予定帳]に一括で記録したい やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20628
複数の顧客に同じ[履歴/予定]を登録したい場合は、[顧客リスト]で該当者を選択して一括入力します。

例)11月生まれの顧客に送ったダイレクトメール(バースデーカード)の記録を、販売履歴に登録したい。
  • クイックナビゲータの[履歴/予定]タブから[顧客リスト]をクリックします。
  • [検索]をクリックし、[台帳情報]タブの[誕生日]の[使用]欄にチェックを付けます。

    [生年月日]、[年齢]、[誕生日]のいずれかにチェックを付けると、[生年月日]、[年齢]、[誕生日]のすべてに自動的にチェックが付きます。

  • [条件]の[▼]をクリックし、「11月」を選択して[OK]をクリックします。
  • 11月生まれの顧客が表示されます。 [全選択]をクリックし、すべての顧客を選択します。
  • [一括]をクリックします。
  • [履歴/予定一括入力]画面が表示されます。 対応した履歴を入力します。
  • [OK]をクリックすると、履歴が登録された[履歴/予定帳]が表示されます。

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