「○月」生まれの人だけを検索したい やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20643
顧客にバースデーカードやメールなどを送る際、誕生月で絞り込むと便利です。
ここでは例として、11月生まれの方にダイレクトメールを送信する方法を説明します。
  • クイックナビゲータの[事業所データ]カテゴリから[顧客リスト]をクリックします。
  • [検索]をクリックします。
  • [台帳情報]タブの[誕生日]左横の[使用]にチェックを付けます。
  • [誕生日]の[条件]の[▼]をクリックして[11月]を選択します。
  • [OK]をクリックします。 (「生年月日」「年齢」「誕生日」のいずれかにチェックを付けると、「生年月日」「年齢」および「誕生日」のすべてにチェックが自動的に付きます)
  • [OK]をクリックすると、検索結果の画面が表示されます。
  • 誕生月が11月の顧客だけが表示されるので[全選択]をクリックして、[メール]をクリックします。
    離れた行の顧客を選択する場合は、[Ctrl]キーを押したまま、該当行の[行セレクター]をクリックした後、[メール]をクリックして送信します。
  • メールソフト(Microsoft Outlook)が立ち上がるので「件名」と「内容」を入力して、送信します。 (この場合、TO欄には自社のアドレスが表示され、顧客のアドレスは BCC欄に表示されます。)

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