顧客元帳の利用方法 やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20649
[顧客元帳]は、登録した顧客の台帳情報と履歴/予定情報を1つのウィンドウに表示します。
表示内容を切り替えて、顧客ごとの情報を確認できます。

クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリの[顧客元帳]をクリックすると表示されます。

A 顧客リスト 事業所データに登録されている顧客の一覧が表示されます。
上部の[表示順]を切り替えて表示する順番を変更できます。
[コード][フリガナ][電話番号]などで絞り込んで顧客を検索できます。
B 顧客台帳 Aで選択した顧客の台帳情報が表示されます。
顧客の新規登録や顧客情報の修正が可能です。(削除はできません)
C 履歴/予定帳 Aで選択した顧客の履歴/予定情報が表示されます。
履歴/予定情報の新規登録や修正が可能です。(削除はできません)
  • [顧客元帳]では顧客の削除はできません。削除する場合は、[顧客台帳]または[顧客リスト]を使用してください。
  • [顧客リスト]は[]をクリックすると非表示になります。
    再表示する場合は[]をクリックします。

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