[顧客台帳]と[顧客元帳]の違いは何ですか? やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20650

<顧客台帳>

顧客管理をするうえで基礎になるお客さまの基本情報を入力する画面です。
基本情報に対してすべての操作ができます。

<顧客元帳>

[顧客台帳]と[履歴/予定帳]が1つの画面で確認できます。
左側の「顧客の一覧」で選択した顧客の[顧客台帳]と[履歴/予定帳]が右側の画面に表示されます。

[顧客台帳][顧客元帳]で可能な作業の一覧

顧客台帳 顧客元帳
[顧客台帳]の登録
[顧客台帳]の修正
[顧客台帳]の削除 ×
[履歴/予定帳]の登録 ×
[履歴/予定帳]の修正 ×
[履歴/予定帳]の削除 ×

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