販売や対応の履歴を「先月」「今週」などの条件で検索したい やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20676
[履歴/予定帳]では入力した履歴予定がすべて表示されます。
「先月」や「今週」「先週」などの期間で検索するには[検索]画面で設定を行います。
年度や月ごとの検索を行う場合、期間は[基本情報]画面の[自社情報]タブ内の[年度の開始日]で設定した日付を基に算出されます。

詳しくは、 会計期間を登録したい を参照してください。
  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリから[履歴/予定帳]をクリックします。
  • [検索]をクリックします。
  • [履歴/予定情報]タブを選択して[日付]欄にチェックを付け、[条件]の[▼]をクリックして期間を選択します。
  • [OK]をクリックします。 条件を満たす顧客が表示されます。
条件をクリアしたい場合は、[解除]をクリックします。

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