[顧客リスト]や[履歴/予定帳]の検索条件を保存したい やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20679
よく使う検索条件は「名前を付けて保存」すると、次回から保存した条件を選択するだけで検索できます。
ここでは例として[履歴/予定帳]で「女性で3万円以上お買い上げいただいている顧客」を検索条件に保存します。
  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリから[履歴/予定帳]をクリックします。
  • [検索]をクリックします。
  • [台帳情報]タブの[性別]の「使用」にチェックを付け、[条件]の[▼]をクリックして[女性]を選択します。
  • [履歴/予定情報]タブ内で[金額]の「使用」にチェックを付け、[条件]の左側に「30,000」と入力します。
  • 条件設定後に[名前を付けて保存]をクリックします。
  • [条件名]に全角20文字(半角40文字)以内で検索条件名を入力し、[OK]をクリックします。
  • 入力した条件名が[条件選択]欄に表示されていることを確認し、[OK]をクリックします。
  • 次回からは[検索]をクリックし、[条件検索]の[▼]をクリックして、保存した条件を選択します。

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