[顧客リスト]や[履歴/予定帳]の項目の表示順を変更したい やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20681
[顧客リスト]や[履歴/予定帳]の項目には[基本項目]と[拡張項目]があります。
[拡張項目]の表示順は変更できますが、[基本項目]の表示順は変更できません。
以下で[拡張項目]の表示順の変更手順を説明します。

[顧客リスト]の場合は、[顧客台帳設計]で設定を行います。
[履歴/予定帳]の場合は、[履歴/予定帳設計]で設定を行います。

例)[顧客リスト]に表示される[初回来店日]を[紹介者]の右に移動したい

  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[顧客台帳設計]をクリックします。
  • [拡張情報]タブをクリックし、表示順を変更したい[項目名称]をクリックします。
  • [下へ]を2回続けてクリックします。 [初回来店日]が2段下に移動するので[OK]をクリックします。
  • [バックアップ]画面が表示されるので保存場所を指定し、名称を入力して[OK]をクリックします。
  • クイックナビゲータの[事業所データ]カテゴリから[顧客リスト]をクリックします。 手順2で選択した項目名称の表示順が変更されていることを確認します。

基本項目

[顧客台帳設計]または[履歴/予定帳設計]画面の[基本情報]タブに表示されている項目。やよいの顧客管理に初期値で登録されており、追加、削除ができない項目。

拡張項目

[顧客台帳設計]または[履歴/予定帳設計]画面の[拡張情報]タブで作成する項目。追加、編集、削除が可能な項目。

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