［顧客リスト］からExcelへの書き出し機能などで書き出したファイルは、［台帳インポート］でやよいの顧客管理のデータにインポートできます。
ここでは、書き出した［顧客リスト］を、他のデータにインポートする場合の手順を説明します。
顧客リストの項目をカスタマイズしている場合
顧客リストの項目は［顧客台帳設計］でカスタマイズすることができます。
エクスポートを行うデータとインポートを行うデータの［顧客台帳設計］の［基本情報］タブと［拡張情報］タブが一致していることを確認してからインポートを行ってください。
顧客台帳の設計
- クイックナビゲータの［履歴/予定］カテゴリから［顧客リスト］をクリックします。
- ［Excel］をクリックします。
［新規のExcelファイルに書き出す］を選択して［OK］をクリックします。
- 書き出したファイルを編集します。
- ［A列］は項目がないため列を削除します
- ［年齢］はインポートできないため列を削除します
- 日付に関する項目はすべて半角に修正します
例）「1973年11月8日」と表示されている場合、以下のいずれかで記述してください。
「19731108」、「1973/11/08」、「1973/11/8」、「S48/11/08」、「S48/11/8」
- 編集したExcelファイルを保存します。
ここではCSV形式（カンマ区切り）を選択して保存し、ファイルを閉じます。
- 必要のない項目は、台帳インポートウィザードで「未使用」を選択して進めますが、［年齢］のように、取り込み可能な項目の間にあるものは、Excel上で削除してからインポートすることをお勧めします。
- Excelでの項目削除や、CSV形式で保存する方法は、Excelのヘルプを参照してください。
- ［ファイル］メニューの［開く］をクリックして、インポートしたいデータを開きます。
インポート実行前に必ずバックアップを行ってください。
インポート実行後に、取り込んだ内容だけを取り消すことはできません。 - ［ファイル］メニューの［インポート］から［台帳インポート］を選択します。
- ［台帳インポートウィザード］が表示されます。 ［次へ］をクリックします。
- ［顧客台帳］を選択して、［次へ］をクリックします。
- ［参照］をクリックして手順4で保存したテキストデータを選択し、［次へ］をクリックします。
- ［区切り文字］では手順4で保存したテキストデータの区切り文字［CSV形式（カンマ区切り）］を選択します。
変更したファイルにはタイトルが存在するため、［インポート開始行］を「2」に変更し、［次へ］をクリックします。
- ［インポート書式］で［やよいの顧客管理 顧客台帳データ］を選択して、［項目名称］とデータが一致しているかを確認します。
間違いがなければ、［開始］をクリックします。
コードと名称が重複するデータをインポートした場合、上書きを確認する画面が表示されます。
- 完了すると「インポートは終了しました」の画面が表示されます。
必要があれば［インポートリスト印刷］をクリックして、リストの出力をします。
インポートが正常に完了しなかった場合
インポートが正しく行えなかった場合は、以下のようにインポートできなかった項目と理由が表示されます。 ［エラーリスト印刷］をクリックして、インポートされなかった部分を確認してください。
- ［完了］をクリックして、インポートを完了します。 ［キャンセル］をクリックするとインポートする前の状態に戻ります。
- クイックナビゲータの［事業所データ］カテゴリから［顧客リスト］をクリックして、データがインポートされているか確認します。
