[履歴/予定帳]で、同じ条件の顧客を検索したい やよいの顧客管理 サポート情報

ID:ida20685
「履歴/予定帳」に登録した情報をさまざまな条件で検索することができます。

(例)令和**年に[高田三郎]が担当した顧客を検索したい。
  • クイックナビゲータの[履歴/予定]カテゴリから[履歴/予定帳]をクリックします。
  • [検索]をクリックします。
  • [履歴/予定情報]タブを選択し、検索したい条件の[使用]欄にチェックを付け、[条件]の[▼]をクリックして条件を選択します。
    条件:
    [日付]→令和**年1月1日~令和**年12月31日
    [担当者]→[高田三郎]を選択します。
  • [OK]をクリックします。
  • 検索条件で絞り込まれた顧客が表示されます。

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