見積書や売上伝票(納品書)、請求書などをPDFファイルで保存したい 弥生販売 サポート情報

ID:ida25876

「見積書」や「売上伝票(納品書)」「請求書」などの帳票をPDFファイルとして保存できます。
用紙に印刷せずファイルとして保存することで、メールに添付して取引先に帳票を送信したい場合に活用できます。

ここでは例として見積書をPDFファイルに保存する手順を説明します。
売上伝票や請求書をPDFファイルとして保存する場合は、見積書の箇所を売上伝票や請求書と読み替えて操作してください。

  • クイックナビゲータの[売上]カテゴリの[見積書の作成]をクリックします。[見積書]画面が表示されます。
  • [参照]をクリックして、見積書を1件選択し[ズーム]をクリックします。
  • [印刷]をクリックします。
  • [出力帳票]で印刷する帳票を選択します。
  • [印刷プレビュー]をクリックして画面を確認します。 印刷プレビューで表示された内容がそのままPDFファイルとして保存されます。

    売上伝票、請求書などで専用用紙に印刷されている場合は、白紙に罫線付きで印刷できる帳票を選択してください。
    罫線付きの帳票へ変更する方法は、以下を参照してください。

    白紙に罫線付きで売上伝票(納品書)や請求書を印刷したい

  • [印刷]画面の[プリンター]で「▼」をクリックします。
    [PDFファイルの作成]を選択して、[印刷実行]をクリックします。
  • [名前を付けて保存]画面が表示されます。 ファイルを保存する場所を選択します。
  • [ファイル名]欄にわかりやすい名前を入力して[保存]をクリックします。

    既に同じ名前のファイルが存在する場合は、上書きの確認メッセージが表示されます。上書きする場合は[はい]を、上書きしたくない場合は[いいえ]をクリックしてファイル名を変更します。

  • 手順8で保存した場所を開き、手順5で確認した見積書が保存されているか確認します。

補足情報

「PDFの作成」でPDFを作成する際のファイル作成ルールは、以下のとおりです。

●1件の伝票、請求書を印刷する場合のPDFファイル作成ルール

帳票種類(販売11形式)と記載がある書式
(販売11形式)と記載がない書式
見積書
受注伝票
売上伝票
発注伝票※
  • ファイル数:1つのファイルを作成する
  • ファイル名:[名前を付けて保存]画面で入力したファイル名
  • ファイル数:1つのファイルを作成する
  • ファイル名:「[名前を付けて保存]画面で入力したファイル名」+「半角ハイフン(-)」+ 「000001」+「半角ハイフン(-)」+「得意先(仕入先)コード」
  • 例)得意先コードA001の得意先の見積書を、「夏季セール御見積」という名称で保存した場合のファイル名:「夏季セール御見積-000001-A001」

請求明細書
合計請求書
支払明細書※
  • ファイル数:1つのファイルを作成する
  • ファイル名:「[名前を付けて保存]画面で入力したファイル名」+「半角ハイフン(-)」+「000001」+「半角ハイフン(-)」+「請求先(仕入先)コード」
  • 例)請求先コードB0123の請求先の請求明細書を、「5月分請求書」という名称で保存した場合のファイル名:「5月分請求書-000001-B0123」


●連続印刷、請求書発行、支払書発行で複数の得意先(仕入先)の帳票をまとめて印刷する場合のPDFファイル作成ルール

帳票種類(販売11形式)と記載がある書式
(販売11形式)と記載がない書式
見積書
受注伝票
売上伝票
発注伝票※
  • ファイル数:まとめて1つのファイルを作成する
  • ファイル名:[名前を付けて保存]画面で入力したファイル名
  • ファイル数:伝票ごとに1ファイルを作成する
  • ファイル名: 「[名前を付けて保存]画面で入力したファイル名」+「半角ハイフン(-)」+「6桁の出力番号」+「半角ハイフン(-)」+「得意先(仕入先)コード」
  • 例)得意先コードA001、B002、C003の売上伝票を、「納品書」という名称で保存した場合のそれぞれのファイル名:「納品書-000001-A001」「納品書-000002-B002」「納品書-000003-C003」

請求明細書
合計請求書
支払明細書※
  • ファイル数:請求先ごとに1ファイルを作成する
  • ファイル名: 「[名前を付けて保存]画面入力したファイル名」+「半角ハイフン(-)」+「6桁の出力番号」+「半角ハイフン(-)」+「請求先(仕入先)コード」
  • 例)請求書発行画面で請求先コードD004、E005、F006の請求明細書を「5月分請求書」という名称で保存した場合のそれぞれのファイル名:「5月分請求書-000001-D004」「5月分請求書-000002-E005」「5月分請求書-000003-F006」

※発注伝票、支払明細書は『弥生販売 スタンダード』にはありません。

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