「見積書」や「売上伝票（納品書）」「請求書」などの帳票をPDFファイルとして保存できます。
用紙に印刷せずファイルとして保存することで、メールに添付して取引先に帳票を送信したい場合に活用できます。
- 取引内容のメールによる授受は電子取引に該当するため、電子帳簿保存法に則った方法で保存する必要があります。
また、取引内容を電子データで保存する場合は電磁的記録の保存に該当するため、同様に電子帳簿保存法への対応が必要です。
電子帳簿保存法への対応は、以下を参照してください。
弥生販売は電子帳簿保存法に対応していますか？ - 取引内容をメールで送信したい場合は、以下も確認してください。
帳票を取引先にメールで送りたい
ここでは例として見積書をPDFファイルに保存する手順を説明します。
売上伝票や請求書をPDFファイルとして保存する場合は、見積書の箇所を売上伝票や請求書と読み替えて操作してください。
- クイックナビゲータの［売上］カテゴリの［見積書の作成］をクリックします。［見積書］画面が表示されます。
- ［参照］をクリックして、見積書を1件選択し［ズーム］をクリックします。
- ［印刷］をクリックします。
- ［出力帳票］で印刷する帳票を選択します。
- ［印刷プレビュー］をクリックして画面を確認します。
印刷プレビューで表示された内容がそのままPDFファイルとして保存されます。
売上伝票、請求書などで専用用紙に印刷されている場合は、白紙に罫線付きで印刷できる帳票を選択してください。
罫線付きの帳票へ変更する方法は、以下を参照してください。 - ［印刷］画面の［プリンター］で［▼］をクリックします。
［PDFファイルの作成］を選択して、［印刷実行］をクリックします。 - ［名前を付けて保存］画面が表示されます。 ファイルを保存する場所を選択します。
- ［ファイル名］欄にわかりやすい名前を入力して［保存］をクリックします。
既に同じ名前のファイルが存在する場合は、上書きの確認メッセージが表示されます。上書きする場合は［はい］を、上書きしたくない場合は［いいえ］をクリックしてファイル名を変更します。
- 手順８で保存した場所を開き、手順５で確認した見積書が保存されているか確認します。
補足情報
「PDFの作成」でPDFを作成する際のファイル作成ルールは、以下のとおりです。
●1件の伝票、請求書を印刷する場合のPDFファイル作成ルール
| 帳票種類 | （販売11形式）と記載がある書式 | （販売11形式）と記載がない書式 |
| 見積書 受注伝票 売上伝票 領収証※ 請求明細書 合計請求書 発注伝票※ |
|
例）得意先コードA001の得意先の見積書を、「夏季セール御見積」という名称で保存した場合のファイル名：「夏季セール御見積-000001-A001」 |
| 支払明細書※ | － |
※領収証：「弥生 334405 領収証」は「（販売11形式）と記載がある書式」を確認してください。
※発注伝票、支払明細書は弥生販売 スタンダードにはありません。
●連続印刷、請求書発行、支払書発行で複数の得意先（仕入先）の帳票をまとめて印刷する場合のPDFファイル作成ルール
| 帳票種類 | （販売11形式）と記載がある書式 | （販売11形式）と記載がない書式 |
| 見積書 受注伝票 売上伝票 領収証※ 発注伝票※ |
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例）得意先コードA001、B002、C003の売上伝票を、「納品書」という名称で保存した場合のそれぞれのファイル名：「納品書-000001-A001」「納品書-000002-B002」「納品書-000003-C003」 |
| 請求明細書 合計請求書 |
例）請求書発行画面で請求先コードD004、E005、F006の請求明細書を「5月分請求書」という名称で保存した場合のそれぞれのファイル名：「5月分請求書-000001-D004」「5月分請求書-000002-E005」「5月分請求書-000003-F006」 | |
| 支払明細書※ | － |
※領収証：「弥生 334405 領収証」は「（販売11形式）と記載がある書式」を確認してください。
※発注伝票、支払明細書は弥生販売 スタンダードにはありません。
